4028 石原産業
| 東証プライム | 化学 |
現在値2,754.0円(05/13 15:30)前日比+28.0(+1.03%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
| 時価総額 | 1,112億円 | PER(予) | 11.6倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 4.72% | PBR(実) | 0.82倍 |
| ROE(実) | 13.68% | ROIC(実) | ![]() |
| ROA(実) | 7.15% | 自己資本比率 | 53.7% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 13,300 (-38.8%) |
レーティング (対前週変化) | ![]() ![]() |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | ![]() ![]() |
目標株価(コ) (株価乖離率) | ![]() ![]() |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/05/13
企業情報
| 企業概要 |
化学製品メーカー、通称ISK。無機化学製品(酸化チタン、機能性材料/導電性材料・高純度酸化チタン、艶消し材料、遮熱材料)、有機化学製品(農薬/除草・殺菌・殺虫剤、有機中間体、動物薬)の製造販売。国内トップシェア生産の酸化チタン「タイペーク」(超微粒子酸化チタン、導電性材料、高純度酸化チタン)は家電・ビル・自動車など白を着色する顔料(紫外線遮蔽材料、フリップフロップ塗料、帯電防止材料)。農薬製品(除草剤・殺虫剤・殺菌剤等)は国内農薬生産のパイオニアとして独自の技術で製品開発、グローバルにバイオサイエンスビジネスを展開。リチウムイオン電池用(負極材)活物質のチタン酸リチウム、積層セラミックコンデンサー用の高純度酸化チタン、硫化ビスマス黒色顔料に注力。2016年インドの農薬最大手UPL社と業務提携。2020年バイオ医薬品HVJ-E開発事業から撤退。2023年村田製作所<6981>と合弁会社設立(チタン酸バリウム製造)。主要取引先は三井物産、長瀬産業。
(2026/03更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・酸化チタン製品(WHITE製品「タイペーク」/塗料用途・インキ用途・プラスチック用途、YELLOW製品) ・機能性材料(超微粒子酸化チタン、超微粒子酸化亜鉛、導電性材料、光触媒・高純度・触媒用・針状酸化チタン、ガラスコーティング) ・艶消し材料(塗料・樹脂製品・フィルム向け)、遮熱材料(白色系、黒色系、透明系)、環境商品(石膏系土質改良材/中性固化材) ・農薬(水稲用除草剤、畑作等除草剤、 芝生・緑地管理の除草剤、殺虫剤、殺菌剤、植物成長調整剤、展着剤、生物農薬) ・動物用医薬品(イヌ用抗膵炎剤フザプラジブ)、青色コチョウラン、有機中間体(医薬品原料) (2026/03更新) |
| 企業URL | https://www.iskweb.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 6期連続増収 10年最高 | 8.8% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 4四半期連続増益 | 49.0% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 120.0円 5期連続増配 | 4.72% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
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株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状(6か月) |
| 45.2 標準 | ![]() |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
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決算発表予定
直近の決算は5月12日発表の本決算、経常利益:21,737百万円
対会社予想進捗率:120.8%
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 21,737 |
|---|---|
| 進捗率 | 120.8 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | ||||
|
2027/03 (連結)
今期進捗率 |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
600
(2026/05/12) | -- |
13,300
(2026/05/12) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | -- | -- | -- | 17,500 |
| 発表日 | 2025/08/08 | 2025/11/06 | 2026/02/13 | 2026/05/12 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03 (連結) 前期進捗結果 |
6,190
34.4 % |
8,501
47.2 % |
13,155
73.1 % |
21,737
120.8 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
速報値(2026/05/12発表)
| 決算期 | 売上高 | (前期比) | 営業利益 | (前期比) | 経常利益 | (前期比) | 当期利益 | (前期比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 New | 154,897 | 6.7% | 19,077 | 82.0% | 21,737 | 90.8% | 16,636 | 97.8% |
| 2027/03 予 New | 150,000 | -3.2% | 14,200 | -25.6% | 13,300 | -38.8% | 9,100 | -45.3% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 5.7% | 30.3% | 28.1% | 33.8% |
| 5年平均成長率 | 8.8% | 29.8% | 29.6% | 37.6% |
| 10年平均成長率 | 4.2% | 8.7% | 12.0% | 6.2% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 9.3% | 10.9% | 7.4% |
| 5年平均利益率 | - | 9.0% | 10.5% | 7.6% |
| 10年平均利益率 | - | 8.4% | 8.8% | 5.9% |
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/05/12発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | (前年比) | 営業利益 | (前年比) | 経常利益 | (前年比) | 当期利益 | (前年比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 New | 本 | 46,825 | 17.7% | 7,988 | 20.2% | 8,582 | 49.0% | 7,030 | 6.3% |
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/05/12発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | (前年比) | 営業利益 | (前年比) | 経常利益 | (前年比) | 当期利益 | (前年比) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 New | 本 | 154,897 | 6.7% | 19,077 | 82.0% | 21,737 | 90.8% | 16,636 | 97.8% |
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※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER(会社予想) | 11.6倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準(2年) | 88.2 |
| 予想PER相対水準(5年) | 59.8 |
| PBR | 0.82倍 |
| PBR相対水準(2年) | 48.8 |
| PBR相対水準(5年) | 48.8 |
| EV/EBITDA | ![]() |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 13.68% |
|---|---|
| 実績ROA | 7.15% |
| ROIC | ![]() |
| 総資産回転率 | ![]() |
| 売上債権回転率 | ![]() |
| 棚卸資産回転率 | ![]() |
| 仕入債務回転率 | ![]() |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 53.7% |
|---|---|
| 流動比率 | ![]() |
| 有利子負債比率 | ![]() |
| ネットD/Eレシオ | ![]() |
| 固定比率 | ![]() |
| 長期固定適合率 | ![]() |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 4.72% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 91.7 |
| 実績配当利回り | 4.36% |
| 配当性向 | 27.6% |
| 連続増配年数(直近実績) | 5期 |

