5351 品川リフラ
東証プライムガラス土石
現在値1,926.0円(05/27 15:30)前日比-13.0(-0.67%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額908億円 PER(予)8.8
配当利回り(予)4.93% PBR(実)0.82
ROE(実)26.61% ROIC(実)
ROA(実)12.21%自己資本比率46.1%
予想経常利益(予)
(増益率)
13,000
(-18.7%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/05/27

企業情報

企業概要
耐火物メーカー、JFEスチール系列。鉄鋼業界向けを中心に耐火物(定形耐火物、不定形耐火物)、断熱材(セラミックファイバー)、先端機材の製造販売、工業窯炉の設計・施工エンジニアリングサービス。耐火れんがのパイオニア、耐火物(特殊セラミックス)は黒崎播磨に次ぐ2位。超高温技術を核に耐火レンガ(溶鉱炉や焼却炉など高温熱処理を行う炉の素材)、不定形耐火物、建設用耐火物の生産が主力。エンジニアリングサービスは工業窯炉の設計・施工、高炉・転炉・焼却炉の築炉工事を展開(イソライト工業と協業)。非鉄・セメントメーカーへの拡販、グローバル展開(中国、豪・NZ・米・インドネシア・インド)を推進。傘下に耐火断熱材メーカーのイソライト工業(子会社)を持つ。JFEホールディングス<5411>の持分法適用会社。2022年TOBによりイソライト工業を完全子会社化。2024年オランダの耐火物メーカーを子会社化(244億円)。2025年品川リフラクトリーズから商号変更。主要取引先はJFEスチール、神戸製鋼所。
(2025/10更新)
取扱商品
・定形耐火物(塩基性れんが、カーボン含有れんが、粘土・高アルミナ質れんが、炭化珪素質れんが、珪石れんが)
・不定形耐火物(吹付材、キャスタブル、プレキャスト、モルタル、プラスチック・ラミングミックス)、連続鋳造用機能材、モールドパウダー
・断熱材/セラミックファイバー(各種モジュール、成形品、断熱ボード、シート、ガスケット)
・ファインセラミックス(高精度大型セラミックパーツ、アルミナ・ジルコニア・炭化珪素・サイアロンセラミックス、セラミック多孔体)
・特殊製品(多機能吸着剤、乾燥材、無機耐熱塗料、無機耐熱接着剤)
(2025/10更新)
企業URL https://www.shinagawa.co.jp

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
増収転換 10年最高12.2%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益80.0%
年間1株配当予想配当利回り
90.0円 4.93% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
35.4 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は5月15日発表の本決算、経常利益:15,986百万円
対会社予想進捗率:107.3%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益15,986
    進捗率 107.3 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日
    2027/03 (連結)
    今期進捗率
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 13,000
    (2026/05/15)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2025/08/08 2025/11/11 2026/02/05 2026/05/15
    2026/03 (連結)
    前期進捗結果
    3,095
    20.8 %
    6,908
    46.4 %
    10,893
    73.1 %
    15,986
    107.3 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率12.5% 7.9% 11.7% 46.4%
5年平均成長率12.2% 13.3% 14.2% 65.3%
10年平均成長率6.1% 10.5% 12.4% 25.0%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 8.8% 9.6% 10.7%
5年平均利益率 - 8.9% 9.5% 8.7%
10年平均利益率 - 8.0% 8.5% 6.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)8.8倍
予想PER相対水準(2年)75.9
予想PER相対水準(5年)75.9
PBR0.82倍
PBR相対水準(2年)22.5
PBR相対水準(5年)45.7
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE26.61%
実績ROA12.21%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率46.1%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.93%
予想配当利回り対市場値92.3
実績配当利回り4.67%
配当性向15.7%
連続増配年数(直近実績)

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