2292 エスフーズ
東証プライム食料品
現在値3,005.0円(01/28 15:30)前日比-80.0(-2.59%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額970億円 PER(予)11.9
配当利回り(予)3.46% PBR(実)0.76
ROE(実)2.22% ROIC(実)
ROA(実)1.17%自己資本比率52.8%
予想経常利益(予)
(増益率)
10,000
(56.5%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/28

企業情報

企業概要
バラエティーミート加工会社、(旧)スタミナ食品。家畜・食肉(国内外の牛・豚・鶏)の生産・卸売、食肉加工品の製造・卸・小売まで食肉流通の川上から川下領域まで一貫した食肉サプライチェーンを構築。食肉等の製造・卸売、食肉等の小売、食肉等の外食の3事業。ブランド和牛「神戸ビーフ」の輸出トップ。主力商品は「牛もつ鍋 こてっちゃんシリーズ」「スタミナ食堂シリーズ」「とんてっちゃんシリーズ」。川下事業(小売・外食)の地盤強化、「おうち外食」をコンセプトに家庭向け製品開発と拡販を推進。子会社に食肉小売のオーエムツーネットワーク<7614>を持つ。丸紅<8002>の持分法適用会社。2017年鶏肉事業の日鶏食産をグループ化。2019年SANKO MARKETING FOODS<2762>と資本業務提携。2022年神明畜産を譲受、「こてっちゃんFamily」シリーズを発売。2025年米オーロラビーフ新工場竣工。
(2025/09更新)
取扱商品
・家庭用食肉加工品「こてっちゃん」シリーズ(コク味噌味、 旨辛コチジャン味、牛もつ鍋、牛ホルモン炒め、牛ホルモン鉄板焼き、煮込みシリーズ)
・定番商品(もつ・牛すじ煮込み「お手軽スタミナ食堂シリーズ」、豚もつ「とんてっちゃん」)、季節製品(春夏製品)
・業務用用製品・PB製品(省力化商品、生食用牛肉製品、業務用たれ)
・精肉・肉加工品卸売、小売(精肉店・惣菜店)、外食(焼肉の牛太、オーエムツーダイニング)
(2025/09更新)
企業URL https://www.sfoods.co.jp

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
4期連続増収 10年最高4.8%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
3四半期連続増益372.8%
年間1株配当予想配当利回り
89.0円 9期連続増配3.46% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
86.7 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月14日発表の第3四半期、経常利益:7,668百万円
対会社予想進捗率:76.7%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益7,668
    進捗率 76.7 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/07/14 2025/10/14 2026/01/14
    2026/02 (連結)
    今期進捗率
    1,917
    19.2 %
    4,042
    40.4 %
    7,668
    76.7 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 10,000
    (2026/01/14)
    当初会社予想 -- -- -- 8,500
    (2025/04/14)
    コンセンサス -- -- -- 10,000

    発表日 2024/07/12 2024/10/11 2025/01/14 2025/04/14
    2025/02 (連結)
    前期進捗結果
    1,681
    26.5 %
    3,471
    54.7 %
    4,238
    66.7 %
    6,388
    100.6 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率7.4% -33.4% -29.2% -39.3%
5年平均成長率4.8% -13.6% -10.4% -16.3%
10年平均成長率7.6% -4.6% -2.9% -4.8%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.6% 2.9% 1.8%
5年平均利益率 - 3.3% 3.6% 2.4%
10年平均利益率 - 3.4% 3.5% 2.3%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)11.9倍
予想PER相対水準(2年)11.6
予想PER相対水準(5年)16.7
PBR0.76倍
PBR相対水準(2年)50.0
PBR相対水準(5年)18.1
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE2.22%
実績ROA1.17%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率52.8%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り3.46%
予想配当利回り対市場値74.4
実績配当利回り2.96%
配当性向105.6%
連続増配年数(直近実績)9期

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