2296 伊藤ハム米久ホールディングス
東証プライム食料品
現在値5,600.0円(12/30 15:30)前日比+20.0(+0.36%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額3,218億円 PER(予)17.7
配当利回り(予)5.71% PBR(実)1.11
ROE(実)4.59% ROIC(実)
ROA(実)2.82%自己資本比率61.1%
予想経常利益(予)
(増益率)
28,000
(34.9%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/12/30

企業情報

企業概要
伊藤ハムと米久を中核とする国内2位の大手食肉加工品グループ。食肉加工品(ハム・ベーコン、ソーセージ、ウインナー、デリカテッセン、調理加工食品)、食肉(国内食肉、輸入食肉、加工食品)の製造・販売。ハム・ソーセージは国内売上高トップ。主力ブランドはソーセージ「アルトバイエルン」、ハム・ベーコン「朝のフレッシュシリーズ」、ウインナー「御殿場高原あらびきポーク」「ポークビッツ」など。調理加工食品はピザ「ラ・ピッツァ」、ハンバーグ・ミートボール、チキン関連をラインアップ。海外はニュージーランドの子会社 ANZCO FOODS(世界80カ国に販売網)を軸に事業展開。三菱商事<8058>の持分法適用会社。2016年伊藤ハムと米久の経営統合に伴い設立。2019年明治HDから明治ケンコーハム(米久ケンコーハムから2021年清算)を譲受。2020年大豆ミート商品「まるでお肉!」シリーズ発売。2021年「お肉屋さんの大豆MEAT」を発売。
(2025/12更新)
取扱商品
・加工食品(ハム、ソーセージ、デリカテッセン、ベーコン、ウインナー、フランク、焼豚、ローストビーフ)
・食肉類/国内産・海外産(牛肉・チルドビーフ、豚肉、鶏肉)
・調理加工品(ハンバーグ・ミートボール類、チルドピザ・スナック、デリカ商品、チキン商品)、大豆ミート商品「まるでお肉!」、冷凍食品「Frozen Pro」
・ギフトセット(「伝承」シリーズ)、業務用食材、地ビール醸造・販売
・主要ブランド「アルトバイエルン」「朝のフレッシュロースハム」「御殿場高原シリーズ」「ポークビッツ」「ラ・ピッツァ」「チルドピザ」
(2025/12更新)
企業URL https://www.itoham-yonekyu-holdings.com

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
4期連続増収3.0%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-4.1%
年間1株配当予想配当利回り
145.0円 5期連続増配5.71% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
87.3 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月4日発表の中間決算、経常利益:13,636百万円
対会社予想進捗率:48.7%
次の決算は第3四半期決算で発表は2月上旬を予定。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年2月6日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益13,636
    進捗率 48.7 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/08/04 2025/11/04
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    9,161
    32.7 %
    13,636
    48.7 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 12,800
    (2025/08/04)
    -- 28,000
    (2025/11/04)
    当初会社予想 -- -- -- 27,500
    (2025/05/02)

    発表日 2024/08/01 2024/11/01 2025/02/06 2025/05/02
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    4,369
    20.8 %
    9,037
    43.0 %
    17,992
    85.7 %
    20,750
    98.8 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率5.0% -7.3% -10.1% -11.8%
5年平均成長率3.0% 2.5% 1.2% 2.7%
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.3% 2.6% 1.6%
5年平均利益率 - 2.5% 2.8% 1.9%
10年平均利益率 - - - -

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)17.7倍
予想PER相対水準(2年)68.5
予想PER相対水準(5年)76.5
PBR1.11倍
PBR相対水準(2年)90.7
PBR相対水準(5年)90.9
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE4.59%
実績ROA2.82%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率61.1%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り5.71%
予想配当利回り対市場値99.4
実績配当利回り2.59%
配当性向62.8%
連続増配年数(直近実績)5期

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