2354 ＹＥ ＤＩＧＩＴＡＬ
| 東証スタンダード | 情報・通信 |
現在値806.0円(01/06 15:30)前日比-12.0(-1.47%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 148億円 | PER(予) | 12.6倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.48% | PBR(実) | 2.05倍 |
| ROE(実) | 16.54% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 8.12% | 自己資本比率 | 51.3% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 1,700 (11.2%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2026/01/06
企業情報
| 企業概要 |
システムサービス会社、（旧）安川情報システム。ビジネスソリューション（ERPを軸に基幹システム構築・運用）、IoTシリューション（ソーシャルIoT、組込ソフト、AI・ビッグデータ分析）事業を展開。ビジネスソリューションは基幹業務・情報系システム（移動体通信会社・自動車メーカー等）の構築・保守、組込制御システムの受託開発、ERPソリューション/グローバル支援、学校ICTソリューション提供等を営む。IoTシリューションはスマートファクトリー（工場設備のIoT化、スマートロジスティクス）、IoT/M2Mソリューション「MMCloud」、AI・ビッグデータ分析「Paradigm」等。起源は安川電機の情報処理部門が分離・設立、安川電機<6506>の持分法適用会社。2019年安川情報システムから商号変更、データ・アプリケーション<3848>と業務提携、工場自動化事業を安川電機に譲渡。2024年豊田自動織機<6201>と業務提携、物流DXサービスセンター開設。主要取引先は安川電機、富士通。
(2025/05更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・IoTソリューション（ソーシャルIoT/社会インフラのIoT化、通信機器・回線・データ蓄積・分析、AI・ビッグデータ分析） ・ビジネスソリューション（ERPグローバル展開支援、顧客業務システム、健康保険システム構築、システムコンサルティング） ・サービスビジネス（運用・保守「Smart Service AQUA」、グローバル展開支援、アフターコンサル/LCM支援・マニュアル作成・トレーニング） ・製造メーカー向け（IoTプラットフォーム/リモート監視「MMCloud」）、故障予知サービス「MMPredict」 ・倉庫物流/自動化システム「MMLogiStation」、物流倉庫向けAIソリューション）、文教（学校ネットワークアクセス管理） (2025/05更新) |
| 企業URL | https://www.ye-digital.com/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 3期連続増収 10年最高 | 7.7% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 増益 | 302.6% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 20.0円 2期連続増配 | 2.48% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 88.3 高め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は12月23日発表の第３四半期、経常利益：1,327百万円
対会社予想進捗率：78.1%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 1,327 |
|---|---|
| 進捗率 | 78.1 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/06/26 | 2025/09/30 | 2025/12/23 | |
|
2026/02 (連結)
今期進捗率 |
353
20.8 % |
707
41.6 % |
1,327
78.1 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
650
(2025/06/26) | -- |
1,700
(2025/12/23) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2024/06/27 | 2024/09/30 | 2024/12/24 | 2025/03/31 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/02 (連結) 前期進捗結果 |
321
22.1 % |
856
59.0 % |
1,010
69.7 % |
1,529
105.4 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 13.3% | 18.7% | 28.4% | 37.1% |
| 5年平均成長率 | 7.7% | 19.2% | 21.2% | 22.4% |
| 10年平均成長率 | 4.5% | 20.3% | 21.3% | 28.4% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 6.8% | 7.0% | 5.2% |
| 5年平均利益率 | - | 6.6% | 6.4% | 4.6% |
| 10年平均利益率 | - | 4.6% | 4.6% | 3.0% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 12.6倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 45.8 |
| 予想PER相対水準（5年） | 21.5 |
| PBR | 2.05倍 |
| PBR相対水準（2年） | 42.6 |
| PBR相対水準（5年） | 25.4 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 16.54% |
|---|---|
| 実績ROA | 8.12% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 51.3% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.48% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 45.2 |
| 実績配当利回り | 2.48% |
| 配当性向 | 35.2% |
| 連続増配年数（直近実績） | 2期 |