2904 一正蒲鉾
東証スタンダード食料品
現在値757.0円(08/12 15:30)前日比-1.0(-0.13%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額141億円 PER(予)28.9
配当利回り(予)1.85% PBR(実)0.93
ROE(実)2.19% ROIC(実)
ROA(実)1.06%自己資本比率48.5%
予想経常利益(予)
(増益率)
800
(51.2%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/08/12

企業情報

企業概要
水産練製品(業界2位)会社、新潟市本社。水産練製品・惣菜事業(蒲鉾・カニ風味蒲鉾、ちくわ・なると、はんぺん、さつま揚げ、伊達巻、おでん商材、おせち商品)、きのこ事業(まいたけ栽培・販売)を営む。カニ風味蒲鉾「サラダスティック」(国内トップシェア)、カニかま「オホーツク」、かまぼこを主力に、うなぎ蒲焼風練物「うな次郎」、さつま揚・ちくわ・はんぺん・揚物、「シーサラダ」、おでん「新潟雪国おでん」、レトルト惣菜類(胡麻とうふ)、スナック菓子「カリッこいわし」、きのこ類の「まいたけ」(業界3位)・サプリメントなどをラインアップ。魚肉たんぱく製品(フィッシュプロテイン)の研究・商品化、「まいたけ」のスマートファクトリー化、海外事業(現地生産・販売体制の強化)を推進。その他、運送・倉庫事業(貨物運送業、倉庫業)。2016年うなぎの蒲焼風「うな次郎」を発売。2022年マルハニチロ(現Umios)と培養魚肉の共同研究開発を開始。
(2026/07更新)
取扱商品
・かまぼこ・伊達巻(かまぼこ、カニ風かまぼこ「サラダスティック」「オホーツク」、伊達巻、蒲焼風かまぼこ「うな次郎」)
・ちくわ・揚げ物(生ちくわ、ちくわ 、なると、はんぺん、さつま揚)
・調理済・おでん種(おでん袋)、おせち(セット、かまぼこ、伊達巻、錦玉子・玉子焼)
・カリッこ「カリッこいわし」、そうざい、風味とうふ、胡麻とうふ、サラダフィッシュ、デザート
・きのこ/まいたけ(トレー商品、株商品)
(2026/07更新)
企業URL https://www.ichimasa.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
4期連続増収0.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-56.1%
年間1株配当予想配当利回り
14.0円 1.85% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
34.7 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は8月7日発表の本決算、経常利益:529百万円
対会社予想進捗率:100.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益529
    進捗率 100.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日
    2027/06 (連結)
    今期進捗率
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 660
    (2026/08/07)
    -- 800
    (2026/08/07)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2025/11/14 2026/02/13 2026/05/14 2026/08/07
    2026/06 (連結)
    前期進捗結果
    -235
    -- %
    836
    158.0 %
    924
    174.7 %
    529
    100.0 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/08/07発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2026/06 New35,5422.8% 611-31.4% 529-41.7% 326-56.3%
2027/06 予 New38,6008.6% 80030.9% 80051.2% 48047.2%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率2.7% - - 57.1%
5年平均成長率0.5% -18.8% -21.8% -34.4%
10年平均成長率0.1% -2.6% 0.9% 2.7%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.7% 2.6% 2.0%
5年平均利益率 - 1.8% 1.9% 1.6%
10年平均利益率 - 3.0% 3.1% 2.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/08/07発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2026/06 New7,3773.5% -362-42.5% -395-56.1% -347-66.0%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2026/08/07発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2026/06 New35,5422.8% 611-31.4% 529-41.7% 326-56.3%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)28.9倍
予想PER相対水準(2年)52.6
予想PER相対水準(5年)10.5
PBR0.93倍
PBR相対水準(2年)50.0
PBR相対水準(5年)16.3
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE2.19%
実績ROA1.06%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率48.5%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り1.85%
予想配当利回り対市場値24.8
実績配当利回り1.85%
配当性向78.6%
連続増配年数(直近実績)

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