4023 クレハ
| 東証プライム | 化学 |
現在値2,640.0円(11/14 15:30)前日比-50.0(-1.86%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 1,463億円 | PER(予) | 20.2倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 3.28% | PBR(実) | 0.64倍 |
| ROE(実) | 4.46% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 3.10% | 自己資本比率 | 67.0% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 10,500 (-24.5%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2024/11/14
企業情報
| 企業概要 |
化学樹脂製品メーカー。機能製品（機能樹脂/PPS・PVDF・PGA、炭素製品）、化学製品（医薬品、農薬、工業薬品/無機・有機薬品）、樹脂製品（家庭用ラップ、業務用食品包装材、釣糸）の製造・販売。「高機能材」「医薬・農薬」「ハイバリア包装材」がコア事業。主要製品はリチウムイオン電池用バインダー向けフッ化ビニリデン樹脂/PVDF（世界大手）、生分解性プラスチック「クレダックス」（ポリグリコール酸/PGA）、樹脂家庭用ラップフィルム「NEWクレラップ」、慢性腎不全用剤「クレメジン」、塩化ビニリデン樹脂「クレハロン」、農業・園芸用殺菌剤「メトコナゾール」。生分解性の新素材「クレダックス」の販売強化、シェールガスの掘削材料や工業用部材のPGA（ポリグリコール酸）樹脂に注力。その他、子会社クレハ建設は土木・建築工事の施工請負。2018年抗悪性腫瘍剤「クレスチン」の販売中止。2022年PFAS吸着（フッ素系界面活性剤）・無害化技術プラットフォーム開発で米スタートアップ企業と共同開発。主要取引先は伊藤忠商事。
(2024/05更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・機能製品（PPS樹脂/ポリフェニレンサルファイド、ポリフッ化ビニリデン脂/リチウムイオン電池バインダー用・水処理膜用） ・炭素製品（炭素繊維「クレカ」、球状活性炭「BAC」）、PGA樹脂/ポリグリコール酸、熱膨張性マイクロカプセル ・化学製品/医薬品（慢性腎不全用剤「クレメジン」、猫慢性腎不全用剤「コバルジン」）、化学製品/農薬（農薬原体、メトコナゾール・イプコナゾール） ・化学製品/工業薬品（無機薬品/か性ソーダ・精製塩酸・次亜塩素酸ソーダ、有機薬品/クロルベンゼン） ・樹脂製品（家庭用品「NEWクレラップ」「キチントさんシリーズ」、業務用食品包装材料「クレハロンフィルム」、釣糸「シーガー」） (2024/05更新) |
| 企業URL | https://www.kureha.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 減収転換 | 3.7% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 7四半期連続減益 | -13.5% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 86.7円 | 3.28% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 30.9 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は11月11日発表の中間決算、経常利益：7,443百万円
対会社予想進捗率：70.9%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 7,443 |
|---|---|
| 進捗率 | 70.9 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/08 | 2024/11/11 | ||
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
3,762
35.8 % |
7,443
70.9 % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
6,500
(2024/08/08) | -- |
10,500
(2024/11/11) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- |
14,000
(2024/05/13) |
| コンセンサス | 2,900 | 5,600 | -- | 12,850 |
| 発表日 | 2023/08/08 | 2023/11/09 | 2024/02/07 | 2024/05/13 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
5,602
48.7 % |
9,859
85.7 % |
16,323
141.9 % |
13,913
121.0 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2024/11/11発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 I New | 160,000 | -10.1% | 10,000 | -21.9% | 10,500 | -24.5% | 7,000 | -28.1% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 7.2% | -9.5% | -7.8% | -10.3% |
| 5年平均成長率 | 3.7% | -5.7% | -4.4% | -6.9% |
| 10年平均成長率 | 1.9% | 0.7% | 1.3% | 2.8% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 10.3% | 10.7% | 7.6% |
| 5年平均利益率 | - | 11.1% | 11.4% | 8.3% |
| 10年平均利益率 | - | 9.8% | 9.9% | 7.3% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2024/11/11発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 I New | 2Q | 39,707 | -11.2% | 3,759 | -10.7% | 3,681 | -13.5% | 2,781 | -21.9% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2024/11/11発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/09 I New | 2Q | 81,641 | -7.7% | 6,959 | -23.9% | 7,443 | -24.5% | 5,651 | -16.9% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 20.2倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 87.9 |
| 予想PER相対水準（5年） | 90.8 |
| PBR | 0.64倍 |
| PBR相対水準（2年） | 6.3 |
| PBR相対水準（5年） | 33.3 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 4.46% |
|---|---|
| 実績ROA | 3.10% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 67.0% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 3.28% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 59.9 |
| 実績配当利回り | 3.28% |
| 配当性向 | 50.1% |
| 連続増配年数（直近実績） | － |