4228 積水化成品工業
| 東証プライム | 化学 |
現在値353.0円(01/31 15:30)前日比-1.0(-0.28%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 166億円 | PER(予) | 40.1倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 3.68% | PBR(実) | 0.29倍 |
| ROE(実) | 1.90% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 0.74% | 自己資本比率 | 38.3% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 700 (-74.4%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/01/31
企業情報
| 企業概要 |
プラスチック素材メーカー。発泡プラスチックス技術を核にヒューマンライフ分野（農水産資材、食品包装材、流通・建築・土木資材）、インダストリー分野（自動車・産業部材、電子部品・医療材料）の素材製品を供給。発泡プラスチックスの国内最大手。プラスチックスを基軸素材に、食品容器や緩衝梱包材、自動車部材、化粧品・医療・土木資材に至る幅広い領域の製品をラインアップ。主力製品は「エスレンビーズ」（発泡性ポリスチレンビーズ）、「エスレンシート」（発泡ポリスチレンシート）、自動車部材「ピオセラン」（ポリスチレン・ポリオレフィン複合樹脂発泡体）、高機能材料「テクノポリマー」（ポリマー微粒子）「テクノゲル」（高機能ゲル素材）。積水化学工業<4204>の持分法適用会社。2019年自動車シート大手ベルギーのプロシートグループを買収（約45億円）。主要取引先はエフピコ。
(2024/11更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・エレクトロニクス（光学用途「テクポリマー」、物流資材/梱包材・緩衝材、高耐熱軽量発泡体、LED照明、発泡ポリエチレンシート、塗料用添加剤） ・発泡樹脂製品「ピオセラン」「ライトロン」「テクポリマー」「エスレンビーズ」「エスレンシート」「エスレンウッド」「デュオマスター」 ・モビリティ（シート芯材、ツールボックス・タイヤスペーサー、嵩上げ材、バンパーコア、下肢部衝撃吸収材、ドアパッド、自動車部品輸送梱包材、船舶防舷材） ・住環境・エネルギー（軽量盛土材、雨水貯留浸透槽、自己出力制御ヒーター、中空ボイドスラブ、住宅設備用断熱材、装飾部材、床下地材） ・食（エスレンウッド/折箱・水産台紙・パネル、食品容器、シート、カップ、蓄冷材、カップ） ・医療・健康（熱可塑性エラストマービーズ発泡体、ゲル加工品、化粧品用添加剤、ウレタン製健康・介護用品） (2024/11更新) |
| 企業URL | https://www.sekisuikasei.com |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 2期連続増収 | 3.0% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 増益 | 273.3% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 13.0円 増配 | 3.68% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 7.6 低め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は本日発表の第３四半期、経常利益：315百万円
対会社予想進捗率：45.0%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 315 |
|---|---|
| 進捗率 | 45.0 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/07/31 | 2024/10/31 | 2025/01/31 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
517
73.9 % |
-378
-- % |
315
45.0 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
-380
(2024/10/29) | -- |
700
(2025/01/31) |
| 当初会社予想 | -- |
700
(2024/04/30) | -- |
2,200
(2024/04/30) |
| 発表日 | 2023/07/28 | 2023/10/31 | 2024/01/31 | 2024/04/30 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
-88
-- % |
1,168
68.7 % |
768
45.2 % |
2,733
160.8 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/01/31発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 134,000 | 2.9% | 1,000 | -20.7% | 700 | -74.4% | 400 | -63.1% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 3.1% | -15.5% | 11.8% | -1.3% |
| 5年平均成長率 | 3.0% | -23.4% | -10.6% | -19.1% |
| 10年平均成長率 | 1.7% | -5.1% | 2.2% | -1.5% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 1.0% | 1.3% | -1.3% |
| 5年平均利益率 | - | 1.5% | 1.6% | -0.2% |
| 10年平均利益率 | - | 3.0% | 3.0% | 1.3% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 34,906 | 7.1% | 213 | 38.3% | 693 | 273.3% | 396 | 156.3% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 103,967 | 6.5% | 291 | -40.9% | 315 | -59.0% | 25 | 110.3% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 40.1倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 11.4 |
| 予想PER相対水準（5年） | 16.2 |
| PBR | 0.29倍 |
| PBR相対水準（2年） | 7.1 |
| PBR相対水準（5年） | 4.3 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 1.90% |
|---|---|
| 実績ROA | 0.74% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 38.3% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 3.68% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 72.9 |
| 実績配当利回り | 3.68% |
| 配当性向 | 54.4% |
| 連続増配年数（直近実績） | 1期 |