4249 森六
東証プライム化学
現在値2,457.0円(01/28 10:06)前日比+9.0(+0.37%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額354億円 PER(予)19.6
配当利回り(予)4.68% PBR(実)0.56
ROE(実)-11.26% ROIC(実)
ROA(実)-5.89%自己資本比率51.1%
予想経常利益(予)
(増益率)
2,800
(27.0%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/27

企業情報

企業概要
老舗の自動車部品メーカー&化学商社。森六テクノロジー中核の樹脂加工製品事業(自動車内外装樹脂加工製品の生産)、森六ケミカルズ中核のケミカル事業(化学品/電機・電子材料・ファインケミカル販売)を展開。海外は世界4極での研究開発体制、14か国・61拠点のグローバルネットワーク。自動車用樹脂加工製品(メーカー機能)は主に本田グループの自動車外装・内装部品、機能部品、二輪外装部品を設計・製造。主要製品は自動車用センターパネル・センターコンソール・サイドシル。ケミカル事業(商社機能)の主要商材はファインケミカル、コーティング、電機・電子、生活材料、自動車材料、樹脂加工製品の6領域。ものづくり領域(化学品の製造受託、低温粉砕、農業資材、押出成形品の製造)を推進。2024年森六テクノロジーと森六ケミカルズとの合併中止。2025年レゾナックから自動車成形部材事業を譲受(約170億円)。主要取引先はHonda Development & Manufacturing of America、本田技研工業。
(2025/10更新)
取扱商品
・樹脂加工製品/内装樹脂部品(センターパネル、センターコンソール、アウトレット、グローブボックス、ガーニッシュ、ドアライニング)
・樹脂加工製品/外装樹脂部品(サイドシル、カウルトップ、テールゲートスポイラー、フロントグリル、フューエルフィラーリッド、ホイールアーチ)
・ケミカル製品/電機・電子材料(LED材料、放熱材料、レンズ材料、半導体工程材料)、自動車材料(合成樹脂、摩擦材原料、制振塗料)
・コーティング(塗料原料、粘・接着原料、界面活性剤原料)、ファインケミカル(医農薬中間体原料、化粧品原料、機能材料、機能性食品素材)
・生活材料(合成樹脂、フィルム・シート、油吸着材)、樹脂加工製品 (二輪車部品、電動工具部品)
(2025/10更新)
企業URL https://www.moriroku.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収-3.1%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益169.1%
年間1株配当予想配当利回り
105.0円 増配4.70% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
66.7 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月13日発表の中間決算、経常利益:1,605百万円
対会社予想進捗率:57.3%
次の決算は第3四半期決算2026年2月10日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年2月14日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益1,605
    進捗率 57.3 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/08/05 2025/11/13
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    906
    32.4 %
    1,605
    57.3 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 850
    (2025/08/05)
    -- 2,800
    (2025/11/13)
    当初会社予想 -- -- -- 4,900
    (2025/05/14)

    発表日 2024/08/08 2024/11/14 2025/02/14 2025/05/14
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    1,573
    78.7 %
    562
    28.1 %
    782
    39.1 %
    2,204
    110.2 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率4.3% 13.3% -9.4% -
5年平均成長率-3.1% -5.5% -17.2% -
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 2.6% 2.3% -0.8%
5年平均利益率 - 2.7% 2.6% 0.2%
10年平均利益率 - 3.4% 3.3% 1.3%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)19.5倍
予想PER相対水準(2年)56.9
予想PER相対水準(5年)12.5
PBR0.56倍
PBR相対水準(2年)71.4
PBR相対水準(5年)71.4
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE-11.26%
実績ROA-5.89%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率51.1%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.70%
予想配当利回り対市場値96.1
実績配当利回り4.29%
配当性向
連続増配年数(直近実績)1期

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