4350 メディカルシステムネットワーク
東証スタンダード小売業
現在値408.0円(11/08 15:30)前日比-3.0(-0.73%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額125億円 PER(予)9.5
配当利回り(予)2.94% PBR(実)0.78
ROE(実)12.56% ROIC(実)
ROA(実)2.77%自己資本比率22.3%
予想経常利益(予)
(増益率)
3,000
(-21.6%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2024/11/08

企業情報

企業概要
中小調剤薬局向け医薬品ネットワークサービスと調剤薬局運営。地域薬局ネットワーク(医薬品受発注システムを介して調剤薬局・病院・医院と医薬品卸売会社間の医薬品受発注支援)提供、地域調剤薬局運営。医薬品購入価格交渉・発注・決済代行サービス、在庫管理システム、不動品消化サービスによる薬局等の経営支援、医薬品受発注システムを提供(一般加盟店9756、2024年3月)。地域薬局部門は調剤薬局「なの花薬局」他(北海道を拠点に全国に展開、450店舗)、コスメ・ドラッグストア(10店舗)を運営。その他、医薬品製造販売(薬局への販売)、デジタルシフト(薬局のデジタルシフト支援、導入店舗数は4682)を営む。2015年綜合臨床HD(EPSホールディングス)と資本業務提携、芙蓉総合リース8424>・イーエムシステムズ<4820>と業務提携。2016年医薬品の宅配で日本郵便(日本郵政)<6178>と提携。2018年子会社フェルゼンファーマがジェネリック医薬品製造のダイト<4577>と業務提携(ジェネリック医薬品の販売を開始)。2020年オプト/デジタルHD<2389>と新たな医薬プラットフォーム開発の合弁会社設立(2023年解消、譲受・子会社化)。
(2024/05更新)
取扱商品
・医薬品ネットワーク(医薬品受発注システム、医薬品サプライチェーンマネジメント、不動在庫消化サービス、在庫管理システム「薬VAN」、薬局経営支援)
・調剤薬局「なの花薬局」、ドラッグストア「なの花ドラッグ・コスメ」、後発医薬品製造販売、かかりつけ薬局化支援、在宅訪問・緩和ケア
・賃貸・設備関連(メディカルモール開発、サービス付き高齢者向け住宅「ウィステリア」、医師開業支援)
・デジタルシフト(薬局業界向け医薬プラットフォーム)
・賃貸・設備関連(メディカルモール開発、サービス付き高齢者向け住宅「ウィステリア」、医師開業支援)
(2024/05更新)
企業URL https://www.msnw.co.jp

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高3.3%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
減益-56.9%
年間1株配当予想配当利回り
12.0円 2.94% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
6.8 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は本日発表の中間決算、経常利益:1,020百万円
対会社予想進捗率:34.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益1,020
    進捗率 34.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/07 2024/11/08
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    468
    15.6 %
    1,020
    34.0 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 1,020
    (2024/10/31)
    -- 3,000
    (2024/11/08)
    当初会社予想 -- 1,590
    (2024/05/10)
    -- 3,950
    (2024/05/10)

    発表日 2023/08/08 2023/11/07 2024/02/06 2024/05/10
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    410
    11.9 %
    1,692
    49.0 %
    3,044
    88.2 %
    3,825
    110.9 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/08発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New122,0005.8% 3,000-21.7% 3,000-21.6% 1,250-32.8%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率3.4% 3.8% 3.2% -5.4%
5年平均成長率3.3% 21.8% 20.6% 32.1%
10年平均成長率5.7% 6.2% 6.6% 10.8%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 3.3% 3.5% 1.8%
5年平均利益率 - 2.9% 3.1% 1.3%
10年平均利益率 - 3.0% 3.0% 1.2%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/08発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/09 New 2Q 30,3425.3% 559-55.7% 552-56.9% 37-94.8%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2024/11/08発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/09 New 2Q 59,7615.8% 1,027-40.0% 1,020-39.7% 207-76.0%

キャッシュフロー推移

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    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)9.5倍
予想PER相対水準(2年)41.4
予想PER相対水準(5年)16.0
PBR0.78倍
PBR相対水準(2年)3.4
PBR相対水準(5年)1.1
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE12.56%
実績ROA2.77%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率22.3%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.94%
予想配当利回り対市場値53.0
実績配当利回り2.94%
配当性向19.4%
連続増配年数(直近実績)

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