4528 小野薬品工業
東証プライム医薬品
現在値2,172.5円(12/30 15:30)前日比+0.5(+0.02%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額10,834億円 PER(予)15.2
配当利回り(予)3.68% PBR(実)1.27
ROE(実)6.35% ROIC(実)
ROA(実)5.06%自己資本比率73.5%
予想経常利益(予)
(増益率)
85,000
(43.3%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/12/30

企業情報

企業概要
医療用医薬品メーカー。がん治療薬・抗PD-1抗体「オプジーボ」を柱に、がん、免疫、神経、スペシャリティを重点領域に定めアンメットメディカルニーズに対応した医療用医薬品を開発。「オプジーボ」は米ブリストル・マイヤーズスクイブと共同開発(併用薬「ヤーボイ」)。その他、慢性腎臓病治療剤「フォシーガ」、糖尿病治療剤「グラクティブ錠」、関節リウマチ治療剤「オレンシア」、消化管間質腫瘍治療薬「キンロック」、気管支喘息・アレルギー性鼻炎治療剤など。創薬アプローチ「化合物オリエント」をベースに、国内外のバイオベンチャー・大学・研究機関と生理活性脂質作動薬・酵素阻害薬の創薬活動・ライセンス活動を推進。2017年エーザイ<4523>の抗がん剤「レンビマ」開発で提携。2022年塩野義製薬、田辺三菱製薬、エス・ディ・コラボと共同輸送開始。2024年米バイオ製薬デシフェラ・ファーマシューティカルズ社を買収(約3700億円)。主要取引先はブリストル・マイヤーズスクイブ社、メディパルHD、スズケン、メルク社、アルフレッサHD。
(2025/06更新)
取扱商品
・注射薬(抗悪性腫瘍剤「オプジーボ」、多発性骨髄腫治療剤「カイプロリス」、悪心・嘔吐治療剤「プロイメンド」)
・注射薬(関節リウマチ治療剤「オレンシア」、二次性副甲状腺機能亢進症治療剤「パーサビブ」、不整脈治療剤「オノアクト」、関節機能改善剤「ジョイクル」)
・内服薬(抗悪性腫瘍剤「ベレキシブル」、カテコールアミン分泌過剰状態治療剤「デムサー」、抗悪性腫瘍剤「ビラフトビ」 「メクトビ」)
・内服薬(慢性腎臓病剤・糖尿病治療剤「フォシーガ」、悪心・嘔吐治療剤「イメンド」、2型糖尿病治療剤「グラクティブ」 、末梢循環障害治療剤「オパルモン」 )
・貼付剤(アルツハイマー型認知症治療剤「リバスタッチ」)
(2025/06更新)
企業URL https://www.ono-pharma.com/ja

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
減収転換10.7%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益38.4%
年間1株配当予想配当利回り
80.0円 3.68% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
91.5 高め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月30日発表の中間決算、経常利益:52,175百万円
対会社予想進捗率:61.4%
次の決算は第3四半期決算で発表は2月上旬を予定。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年2月3日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益52,175
    進捗率 61.4 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/08/01 2025/10/30
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    22,650
    26.6 %
    52,175
    61.4 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 85,000
    (2025/10/30)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス 31,700 -- -- 87,168

    発表日 2024/07/31 2024/10/31 2025/02/03 2025/05/08
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    33,310
    55.5 %
    54,637
    91.1 %
    72,037
    120.1 %
    59,328
    98.9 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率10.4% -16.7% -17.3% -14.7%
5年平均成長率10.7% -5.1% -5.7% -3.5%
10年平均成長率13.6% 15.0% 12.5% 14.5%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 25.3% 25.6% 20.3%
5年平均利益率 - 27.2% 27.7% 21.5%
10年平均利益率 - 25.6% 26.4% 20.4%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)15.2倍
予想PER相対水準(2年)86.8
予想PER相対水準(5年)41.0
PBR1.27倍
PBR相対水準(2年)51.3
PBR相対水準(5年)19.5
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.35%
実績ROA5.06%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率73.5%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り3.68%
予想配当利回り対市場値78.9
実績配当利回り3.68%
配当性向75.1%
連続増配年数(直近実績)

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