4551 鳥居薬品
| 東証プライム | 医薬品 |
現在値4,175.0円(02/10 15:30)前日比-855.0(-17.00%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 1,202億円 | PER(予) | 34.5倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 2.87% | PBR(実) | 0.97倍 |
| ROE(実) | 4.17% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 3.68% | 自己資本比率 | 86.4% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 4,500 (-35.0%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/10
企業情報
| 企業概要 |
医療用医薬品メーカー、日本たばこ産業（JT）の子会社。腎・透析領域、皮膚疾患領域、アレルゲン領域医薬品の製造と販売、新薬治験薬製造、既存製品の剤形改良や効能追加を担う（研究開発はJT）。医薬品製造の全工程を外部委託。主力製品は腎・透析領域の高リン血症治療剤「リオナ錠」・経口そう痒症改善剤「レミッチ」、外用JAK阻害剤「コレクチム軟膏」、皮膚疾患領域の外用副腎皮質ホルモン剤「アンテベート」、スギ花粉症・ダニアレルギーのアレルゲン免疫療法薬。JTとの共同開発パイプラインは皮膚疾患領域の「ブイタマー」（アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬）、「TO-208 」「TO-210」、アレルゲン領域の「TO-203」（室内塵ダニアレルギー疾患）。2019年米ギリアド社との抗HIV薬「ツルバダ配合錠」等6製品の国内ライセンス解消。2020年JAK阻害剤JTE-052「デルゴシチニブ」申請承認。2021年米Verrica 社の皮膚疾患治療薬（VP-102）の国内での独占的開発・商業化権のライセンス契約締結。主要取引先はメディセオ、アルフレッサ、スズケン、東邦薬品。
(2024/08更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・腎・透析領域（高リン血症治療剤「リオナ錠」、経口そう痒症改善剤「レミッチ」、高カリウム血症改善剤「ケイキサレート」） ・皮膚疾患領域（外用副腎皮質ホルモン剤「アンテベート」「ロコイド」、外用ヤヌスキナーゼ阻害剤「コレクチム軟膏」、抗真菌薬「ゼフナート」） ・アレルゲン領域（免疫療法薬「シダキュア スギ花粉舌下錠」「ミティキュア ダニ舌下錠」） ・活性生菌製剤「ビオスリー」、血漿カリクレイン阻害剤「オラデオカプセル 」 ・パイプライン/皮膚疾患領域「JTE-061」（アトピー性皮膚炎、尋常性乾癬、小児アトピー性皮膚炎）、「TO-208 」（伝染性軟属腫） ・パイプライン/アレルゲン領域「TO-203」（室内塵ダニアレルギー疾患） (2024/08更新) |
| 企業URL | https://www.torii.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 4期連続増収 | 7.0% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 増益 | 12.5% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 120.0円 | 2.87% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 52.8 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月7日発表の本決算、経常利益：6,926百万円
対会社予想進捗率：101.9%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 6,926 |
|---|---|
| 進捗率 | 101.9 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | ||||
|
2025/12 (単独)
今期進捗率 |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
4,500
(2025/02/07) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | -- | -- | -- | 6,910 |
| 発表日 | 2024/04/26 | 2024/07/31 | 2024/10/31 | 2025/02/07 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 (単独) 前期進捗結果 |
1,166
17.1 % |
2,985
43.9 % |
4,686
68.9 % |
6,926
101.9 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/07発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 60,426 | 10.6% | 6,798 | 35.0% | 6,926 | 30.5% | 5,042 | 22.4% |
| 2025/12 予 New | 64,700 | 7.1% | 4,100 | -39.7% | 4,500 | -35.0% | 3,400 | -32.6% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 8.7% | 13.4% | 12.6% | 14.3% |
| 5年平均成長率 | 7.0% | 36.6% | 32.6% | -28.7% |
| 10年平均成長率 | - | - | - | - |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 10.6% | 10.8% | 8.0% |
| 5年平均利益率 | - | 10.6% | 11.0% | 7.9% |
| 10年平均利益率 | - | 8.8% | 9.2% | 12.3% |
四半期業績推移（3か月）
詳細：
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 本 | 17,093 | 10.2% | 2,137 | 17.2% | 2,240 | 12.5% | 1,517 | -13.4% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 本 | 60,426 | 10.6% | 6,798 | 35.0% | 6,926 | 30.5% | 5,042 | 22.4% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 34.5倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 68.9 |
| 予想PER相対水準（5年） | 54.8 |
| PBR | 0.97倍 |
| PBR相対水準（2年） | 53.2 |
| PBR相対水準（5年） | 65.6 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 4.17% |
|---|---|
| 実績ROA | 3.68% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 86.4% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 2.87% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 49.7 |
| 実績配当利回り | 2.87% |
| 配当性向 | 66.9% |
| 連続増配年数（直近実績） | － |