4552 ＪＣＲファーマ
| 東証プライム | 医薬品 |
現在値553.0円(01/31 15:30)前日比-17.0(-2.98%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 717億円 | PER(予) | 31.3倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 3.62% | PBR(実) | 1.28倍 |
| ROE(実) | 10.31% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 5.59% | 自己資本比率 | 54.2% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 750 (-89.7%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/01/31
企業情報
| 企業概要 |
バイオ医薬品メーカー。スペシャリティファーマとして遺伝子組換え技術や細胞培養技術を利用した希少疾病・難病への取組みにより、成長ホルモン、ライソゾーム病、腎性貧血、再生医療領域での新薬の創製。主力商品は遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤「グロウジェクト」、ムコ多糖症II型治療薬「イズカーゴ」、腎性貧血治療薬「エポエチンアルファ」（販売元/キッセイ薬品工業）。独自技術「J-Brain Cargo」の開発による難病のライソゾーム病の治療薬開発、中枢神経疾患治療薬、ヒトの細胞を培養して病気を治す「細胞医薬」に注力。メディパルHD<7459>の持分法適用会社。2017年メディパルHD<7459>と資本業務提携。2018年住友ファーマ<4506>と「J-Brain Cargo」のライセンス契約。2021年武田薬品<4502>とハンター症候群の次世代治療薬共同開発と事業化で契約。2023年住友ファーマと「イズカーゴ」の共同プロモーション契約。2023年モダリス<4883>と共同研究（新規遺伝子治療の開発）契約締結。主要取引先はメディパルHD（約60％）、キッセイ薬品工業。
(2024/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・遺伝子組換えヒト成長ホルモン製剤・液状製剤「グロウジェクト」（成長ホルモン分泌不全、専用注入器） ・ライソゾーム病（ムコ多糖症II型治療薬「イズカーゴ」、ファブリー病治療酵素製剤「アガルシダーゼ ベータBS点滴静注JCR」 ・再生医療等製品（急性移植片対宿主病治療製品「テムセルHS注」）、腎性貧血治療薬「エポエチンアルファ」「ダルベポエチン アルファ」 ・パイプライン/ライソゾーム病（ハンター症候群「JR-141」、ハーラー症候群「JR-171」、サイフィリッポ症候群「JR-441」） ・パイプライン/バイオ医薬品（小児成長ホルモン分泌不全性低身長症「JR-142」） ・研究開発（血液脳関門通過技術「J-Brain Cargo」） (2024/10更新) |
| 企業URL | https://www.jcrpharm.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 増収転換 | 13.1% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 5四半期連続減益 | -8.0% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 20.0円 | 3.62% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 14.0 低め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は本日発表の第３四半期、経常利益：-1,380百万円
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | -1,380 |
|---|---|
| 進捗率 | -- % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/07/30 | 2024/10/30 | 2025/01/31 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
-257
-- % |
-1,621
-- % |
-1,380
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
750
(2025/01/31) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- |
4,600
(2024/05/10) |
| コンセンサス | -- | -- | -- | 5,897 |
| 発表日 | 2023/07/26 | 2023/10/25 | 2024/01/26 | 2024/05/10 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
2,260
22.6 % |
7,126
71.3 % |
7,388
73.9 % |
7,264
72.6 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/01/31発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/03 予 New | 39,000 | -9.0% | 1,400 | -81.4% | 750 | -89.7% | 2,200 | -60.1% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 12.5% | -3.1% | -5.1% | -7.2% |
| 5年平均成長率 | 13.1% | 8.7% | 7.5% | 8.2% |
| 10年平均成長率 | 10.6% | 17.2% | 15.8% | 15.6% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 23.7% | 24.3% | 17.4% |
| 5年平均利益率 | - | 22.3% | 22.9% | 17.2% |
| 10年平均利益率 | - | 18.9% | 19.7% | 14.7% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 9,223 | -2.4% | -15 | -101.6% | 241 | -8.0% | 115 | 223.7% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 New | 3Q | 25,880 | -23.3% | -754 | -109.7% | -1,380 | -118.7% | -576 | -111.2% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 31.3倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 48.8 |
| 予想PER相対水準（5年） | 16.8 |
| PBR | 1.28倍 |
| PBR相対水準（2年） | 6.1 |
| PBR相対水準（5年） | 1.5 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 10.31% |
|---|---|
| 実績ROA | 5.59% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 54.2% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 3.62% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 71.2 |
| 実績配当利回り | 3.62% |
| 配当性向 | 45.3% |
| 連続増配年数（直近実績） | － |