4685 菱友システムズ
東証スタンダード情報・通信
現在値3,860.0円(01/23 15:30)前日比+20.0(+0.52%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額493億円 PER(予)14.5
配当利回り(予)2.20% PBR(実)2.45
ROE(実)18.84% ROIC(実)
ROA(実)11.86%自己資本比率63.5%
予想経常利益(予)
(増益率)
4,900
(0.6%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/23

企業情報

企業概要
製造分野中心の情報システム開発会社、三菱重工業系列。基幹システム・周辺システムの開発・保守・運用、PLM、流体・構造等解析設計・設計支援、IT基盤構築、情報セキュリティ、デジタルビジネスを営む。製造業顧客を中心に、ソリューションプロダクト(機器・ソフトの販売・サポート)、ビジネスソリューション(業務アプリ、ERP、コンサル)、エンジニアリングソリューション(航空機・ロケット・自動車等の設計・解析・試験業務)、ITサービス(ITインフラ、運用管理)により解析・設計エンジニアリング・PLM分野で支援。航空機・ロケット・自動車の流体解析、衝突/衝撃解析、エンジン・タービンの熱解析、機械装置の制御/機構解析など解析シミュレーション・サービスに特色。エンジン燃焼解析ソフト開発でエンジン燃焼解析プラットフォーム「HINOCA(火神)」の開発支援に参画。デジタルビジネス(AI・データ活用支援、BI、RPA、位置情報測定・可視化)に注力。三菱重工業<7011>の持分法適用会社。主要取引先は三菱重工業(約50%)。
(2025/06更新)
取扱商品
・システム開発(ERPソリューション、資材調達システム、部品調達システム、生産管理ソフト「Factory-ONE 電脳工場」、ローコード開発基盤)
・システム保守・運用・監視サービス(IT基盤の保守・運用・監視サービス、アプリケーション保守・運用、クラウド移行・運用)
・IT基盤構築(マルチベンダー・マルチプラットフォーム対応、環境構築、マイグレーション支援)
・流体・構造等解析・設計支援サービス(解析・シミュレーション、製品設計支援サービス、システム提案・導入サポート)
・PLM/製品ライフサイクル管理(PLMソリューションサービス、3D設計「CATiA」「ENOVIA」「DELMIA」)
・情報セキュリティ(セキュリティ・オペレーション・センター運用業務)、デジタルビジネス(AI・IoT・データ活用支援、BI、RPA)
(2025/06更新)
企業URL https://www.ryoyu.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高5.2%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
14四半期連続増益15.4%
年間1株配当予想配当利回り
85.0円 9期連続増配2.20% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
67.4 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月31日発表の中間決算、経常利益:2,262百万円
対会社予想進捗率:46.2%
次の決算は第3四半期決算2026年1月30日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2025年1月31日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益2,262
    進捗率 46.2 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/07/31 2025/10/31
    2026/03 (連結)
    今期進捗率
    903
    18.4 %
    2,262
    46.2 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 4,900
    (2025/10/31)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2024/07/31 2024/10/31 2025/01/31 2025/04/28
    2025/03 (連結)
    前期進捗結果
    684
    14.6 %
    1,862
    39.6 %
    3,341
    71.1 %
    4,869
    103.6 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率12.2% 27.3% 25.4% 28.9%
5年平均成長率5.2% 13.3% 13.4% 15.0%
10年平均成長率4.3% 17.9% 17.9% 63.4%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 9.7% 9.8% 6.7%
5年平均利益率 - 8.8% 9.0% 5.9%
10年平均利益率 - 7.6% 7.7% 5.0%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)14.5倍
予想PER相対水準(2年)83.6
予想PER相対水準(5年)85.5
PBR2.45倍
PBR相対水準(2年)78.5
PBR相対水準(5年)82.7
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE18.84%
実績ROA11.86%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率63.5%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.20%
予想配当利回り対市場値38.6
実績配当利回り2.20%
配当性向32.0%
連続増配年数(直近実績)9期

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