アセットマネジメント会社、SBIホールディングスの子会社。投資信託・ファンドの投資運用を中核に株式・為替情報、投資助言、金融証券ニュース、投資情報分析・運用ツールを機関投資家・個人投資家に提供。アセットマネジメント事業は投資信託の設定・募集・運用の投資運用や投資助言サービス、資産運用アドバイスツール「Wealth Advisors」の提供。ファイナンシャル・サービス事業はデータ・ソリューションとしてファンド情報（分析・レポート・データ）、企業情報・株式（データ・ニュース、WEB版「株式新聞」）、各種金融商品情報を提供。メディア・ソリューションとして「ウエルスアドバイザー」・中国情報「サーチナ」による広告収入、コンサルティング、セミナー開催など。2022年新生インベストメント・マネジメント（2023年SBIアセットマネジメントと合併）を子会社化。2023年ブランドライセンス「モーニングスター」返還（サービスは「ウエルスアドバイザー」に変更）。