5352 黒崎播磨
東証プライムガラス土石
現在値2,604.0円(02/06 15:30)前日比+38.0(+1.48%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額949億円 PER(予)7.1
配当利回り(予)4.03% PBR(実)0.96
ROE(実)15.45% ROIC(実)
ROA(実)7.25%自己資本比率48.7%
予想経常利益(予)
(増益率)
15,000
(-8.5%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/05

企業情報

企業概要
国内最大手の耐火物メーカー、日本製鉄の子会社。耐火物(窯炉用耐火物、不定形耐火物、機能性耐火物、エンジニアリング)、ファーネス(窯炉の設計・築造)、セラミックス(ファイン、サーマル、電材)の各事業。鉄鋼用耐火物(煉瓦状の構造用耐火物から単品機能の機能性耐火物、不定形耐火物)の製造・販売を中心に非鉄用耐火物・セラミックス製品の製造・販売、各種工業用炉の設計・制作・施工・補修を営む。トップレベルの技術により世界中の素材メーカー(鉄鋼・セメント・非鉄金属・硝子等)に納入実績。セラミックスはファインセラミックス、電子部品焼成用道具材、サーマルセラミックスの3分野製品を供給。CO2を発生させない耐火物(乾燥不要不定形材、連続鋳造機用ノズル等)の開発を推進。2000年黒崎窯業とハリマセラミックが合併(黒崎窯業から商号変更)。2019年日本製鉄の連結子会社となる。2021年耐火物メーカーのアルセロール・ミッタル・リフラクトリーズ社(ポーランド)と提携、有明マテリアルを吸収合併。主要取引先は日本製鉄。
(2024/09更新)
取扱商品
・耐火物(窯炉用耐火物、機能性耐火物/AGノズル・攪拌プラグ・連続鋳造用SNノズルプレート、不定形耐火物/補修材・流し込み材・マッド剤、機能性耐火物)
・耐火物エンジニアリング(ライニング設計、製造、販売、施工、築炉・メンテナンス)
・ファーネス/工業炉エンジニアリング(ウォーキングビーム炉、耐火物築造/設計・工事・整備)
・セラミックス/ファインセラミックス分野(精密部品用セラミックス、マシナブルセラミックス、スパッタリングターゲット材)、電子部品焼成用部材分野(電材)
・セラミックス/省エネ・環境分野(サーマルセラミックス、高機能断熱材、ヒーター、高機能蓄熱材、エコ建材/舗装・外壁れんが)
(2024/09更新)
企業URL https://www.krosaki.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高4.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
4四半期連続減益-0.9%
年間1株配当予想配当利回り
100.0円 3期連続増配4.09% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
37.6 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月31日発表の第3四半期、経常利益:10,954百万円
対会社予想進捗率:73.0%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益10,954
    進捗率 73.0 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/31 2024/10/29 2025/01/31
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    3,561
    23.7 %
    6,540
    43.6 %
    10,954
    73.0 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 7,000
    (2024/07/31)
    -- 15,000
    (2025/01/31)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス 4,200 6,900 10,660 15,000

    発表日 2023/07/28 2023/10/31 2024/01/31 2024/05/13
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    4,754
    30.7 %
    8,593
    55.4 %
    13,048
    84.2 %
    16,389
    105.7 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New178,0000.5% 15,0002.1% 15,000-8.5% 12,300-0.9%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率15.9% 43.7% 37.1% 42.0%
5年平均成長率4.5% 6.9% 7.7% 9.6%
10年平均成長率5.8% 17.7% 18.3% 20.2%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 6.9% 7.7% 5.4%
5年平均利益率 - 6.4% 7.2% 4.9%
10年平均利益率 - 6.2% 6.7% 4.4%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 45,1980.6% 4,116-5.4% 4,414-0.9% 5,07974.4%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/01/31発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 133,288-0.8% 10,398-13.0% 10,954-16.1% 9,242-3.0%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)7.0倍
予想PER相対水準(2年)39.5
予想PER相対水準(5年)31.1
PBR0.94倍
PBR相対水準(2年)29.1
PBR相対水準(5年)45.5
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE15.45%
実績ROA7.25%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率48.7%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.09%
予想配当利回り対市場値81.9
実績配当利回り3.90%
配当性向27.1%
連続増配年数(直近実績)3期

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