5410 合同製鐵
東証プライム鉄鋼
現在値4,025.0円(02/06 15:30)前日比-50.0(-1.23%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額690億円 PER(予)5.1
配当利回り(予)5.96% PBR(実)0.45
ROE(実)12.65% ROIC(実)
ROA(実)5.79%自己資本比率47.3%
予想経常利益(予)
(増益率)
16,000
(-21.2%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/06

企業情報

企業概要
鉄鋼(電炉)メーカー、日本製鉄系列。鉄鋼製品(線材、大型・中型形鋼、軌条、構造用棒鋼、鉄筋用棒鋼、棒鋼加工製品・線材加工製品、ねじ節鉄筋、EGジョイント、械式鉄筋継手・定着板)の製造・販売。大阪製造所は「線材・形鋼」、姫路製造所は「構造用鋼」、船橋製造所は「異形棒鋼」を製造。主力は鉄筋コンクリート構造を支える鉄筋用棒鋼、スパイラル筋に使用される異形コイル鉄筋、タイヤチェーン・ステープル針・フェンスに使用される普通鋼線材(国内トップクラス)、産業機械の主要部材/構造用棒鋼。その他、農業資材(有機質肥料、化成肥料等)の製造・販売。子会社に朝日工業(電炉メーカー)、三星金属工業(棒鋼メーカー)、トーカイ(電炉メーカー)、合鐵産業(タイロッド国内トップ)を持つ。日本製鉄<5401>の持分法適用会社。2016年普通鋼電炉会社のトーカイを完全子会社化。2018年東証JASDAQの朝日工業を子会社化。主要取引先は阪和興業、伊藤忠丸紅住商テクノスチール、エムエム建材。
(2024/12更新)
取扱商品
・線材(線材、異形コイル鉄筋)
・形鋼(H形鋼、溝形鋼、一般構造用圧延鋼材、溶接構造用圧延鋼材、建築構造用圧延鋼材)
・構造用棒鋼(一般構造用丸鋼、みがき棒鋼用丸鋼、チェーン用丸鋼、建築構造用圧延棒鋼、機械構造用炭素鋼鋼材)
・軌条レール、異形棒鋼、EGジョイント(機械式定着板、機械式鉄筋継手、打継継手)
(2024/12更新)
企業URL https://www.godo-steel.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
減収転換8.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
5四半期連続減益-18.0%
年間1株配当予想配当利回り
280.0円 2期連続増配5.96% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
15.8 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は2月3日発表の第3四半期、経常利益:10,916百万円
対会社予想進捗率:68.2%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益10,916
    進捗率 68.2 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/01 2024/11/01 2025/02/03
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    4,068
    25.4 %
    6,573
    41.1 %
    10,916
    68.2 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 7,000
    (2024/08/01)
    -- 16,000
    (2025/02/03)
    当初会社予想 -- -- -- --

    発表日 2023/08/07 2023/11/02 2024/02/02 2024/04/26
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    5,706
    30.0 %
    10,340
    54.4 %
    15,635
    82.3 %
    20,301
    106.8 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/03発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New210,000-5.8% 14,500-18.8% 16,000-21.2% 11,500-24.3%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率13.4% 53.0% 39.4% 45.0%
5年平均成長率8.5% 32.7% 31.6% 32.1%
10年平均成長率5.5% - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 4.2% 5.1% 3.9%
5年平均利益率 - 4.3% 5.3% 3.9%
10年平均利益率 - 3.5% 4.3% 3.6%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/03発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 51,981-7.4% 3,865-17.4% 4,343-18.0% 3,085-17.8%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/03発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 154,364-8.8% 9,306-32.4% 10,916-30.2% 7,938-31.2%

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)5.1倍
予想PER相対水準(2年)28.6
予想PER相対水準(5年)6.5
PBR0.45倍
PBR相対水準(2年)14.7
PBR相対水準(5年)48.2
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE12.65%
実績ROA5.79%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率47.3%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り5.96%
予想配当利回り対市場値99.4
実績配当利回り6.96%
配当性向27.0%
連続増配年数(直近実績)2期

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