5484 東北特殊鋼
| 東証スタンダード | 鉄鋼 |
現在値2,132.0円(01/30 12:58)前日比-45.0(-2.07%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 161億円 | PER(予) | 18.6倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 1.64% | PBR(実) | 0.54倍 |
| ROE(実) | 3.63% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 2.93% | 自己資本比率 | 82.0% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 1,190 (-13.3%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2026/01/29
企業情報
| 企業概要 |
特殊鋼メーカー、大同特殊鋼グループ。「キリンハガネ」ブランドの各種特殊鋼鋼材（耐熱鋼・ステンレス鋼、磁気材料、合金）、特殊合金、精密加工製品（精密素形材、冷温間鍛造品、熱処理加工品）の製造・販売。素材開発から加工・熱処理まで特殊鋼に関わる全てを提供する総合エンジニアリングメーカー。設立以来、東北大学・金属材料研究所と特殊鋼鋼材を共同研究（耐熱鋼の量産製造、世界初の耐食性軟磁性材料K-M鋼を開発）、新合金・新技術を製品化。主力製品の自動車向け吸・排気エンジンバルブ用「耐熱鋼」と電子制御燃料噴射装置用「電磁ステンレス鋼」は国内トップシェア。燃料電池用電磁ステンレス鋼のラインアップ、磁歪材/拡散接合材、拡散接合技術開発に注力。大同特殊鋼<5471>の持分法適用会社。2013年燃料電池用電磁ステンレス鋼を東北大学と共同開発。主要取引先はNITTAN、西友、大同特殊鋼、大同興業、佐久間特殊鋼。
(2025/09更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・特殊鋼鋼材（耐熱鋼、電磁ステンレス鋼、PbフリーTICS快削電磁ステンレス鋼、高硬度電磁ステンレス鋼、低熱膨張合金、快削インバー・コバール） ・特殊合金（磁性材料、耐熱合金、耐食合金、低膨張材料、電子材料、蒸着母材、封着材料） ・精密加工製品（冷温間鍛造NNS化製品、冷温間鍛造＋機械加工製品、冷温間鍛造＋機械加工+熱処理製品、機械加工製品） ・熱処理加工（熱圧着/拡散接合、真空焼入・焼戻、磁気焼鈍） ・機器製品（磁気応用電気部品、磁気特性計測機器、磁性薄膜評価装置、自動計測保磁力計） (2025/09更新) |
| 企業URL | https://www.tohokusteel.com/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 2期連続減収 | 1.6% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 増益 | 32.6% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 40.0円 増配 | 1.61% 標準 |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 70.6 高め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は1月27日発表の第３四半期、経常利益：1,091百万円
対会社予想進捗率：91.7%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 1,091 |
|---|---|
| 進捗率 | 91.7 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2025/07/29 | 2025/10/30 | 2026/01/27 | |
|
2026/03 (連結)
今期進捗率 |
420
35.3 % |
713
59.9 % |
1,091
91.7 % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
510
(2025/07/29) | -- |
1,190
(2026/01/27) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2024/07/30 | 2024/10/30 | 2025/01/29 | 2025/05/14 |
|---|---|---|---|---|
| 2025/03 (連結) 前期進捗結果 |
446
30.1 % |
761
51.4 % |
1,046
70.7 % |
1,372
92.7 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2026/01/27発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/03 予 New | 20,900 | -1.3% | 1,100 | -11.9% | 1,190 | -13.3% | 850 | -15.7% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 2.1% | -15.0% | -13.8% | -4.4% |
| 5年平均成長率 | 1.6% | -8.5% | -7.2% | -7.1% |
| 10年平均成長率 | 1.3% | -3.9% | -4.3% | -0.7% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 5.9% | 6.5% | 4.8% |
| 5年平均利益率 | - | 7.3% | 8.0% | 4.6% |
| 10年平均利益率 | - | 9.1% | 9.6% | 5.9% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/01/27発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 New | 3Q | 5,223 | -2.4% | 306 | 46.4% | 378 | 32.6% | 373 | 101.6% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/01/27発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/12 New | 3Q | 15,339 | -5.0% | 908 | 0.6% | 1,091 | 4.3% | 892 | 21.9% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 19.0倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 87.2 |
| 予想PER相対水準（5年） | 44.4 |
| PBR | 0.56倍 |
| PBR相対水準（2年） | 66.7 |
| PBR相対水準（5年） | 76.5 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 3.63% |
|---|---|
| 実績ROA | 2.93% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 82.0% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 1.61% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 21.6 |
| 実績配当利回り | 1.84% |
| 配当性向 | 29.8% |
| 連続増配年数（直近実績） | 1期 |