6098 リクルートホールディングス
| 東証プライム | サービス業 |
現在値9,669.0円(02/21 15:30)前日比-206.0(-2.09%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 159,523億円 | PER(予) | 36.3倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 0.25% | PBR(実) | 7.97倍 |
| ROE(実) | 19.50% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 11.91% | 自己資本比率 | 63.6% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | － (－) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/21
企業情報
| 企業概要 |
生活情報＆人材サービスの世界的な大手。HRテクノロジー、マッチング&ソリューション、人材派遣の3事業により就職や住宅・結婚・旅行など生活に密着した情報サービスから人材サービスを60か国以上で展開。HRテクノロジー分野はグローバル求人サイト「Indeed」（世界トップクラス）・米求人サイト「Glassdoor」サービスを提供（人材派遣は海外M&Aにより世界4位）。マッチング&ソリューション分野は販促領域と人材領域のマッチングプラットフォーム提供、不動産情報「SUUMO」・結婚情報「ゼクシィ」、就職情報「リクナビ」等、収入源は掲載企業からの広告料が主力。人材派遣分野は国内の「スタッフサービス」「リクルートスタッフィング」と北米・欧州・豪州などで現地ブランドによるサービス。2013年アメリカのIndeed社を買収（1000億円超）。2015年飲食店予約の独クアンドゥー社を買収（271億円）、美容予約の英ホットスプリング社を買収（210億円）、人材派遣の豪チャンドラー社を買収（289億円）、人材派遣のオランダのUSGピープル社を買収（1885億円）。2018年求人サービスの米グラスドア社を買収（1300億円）。
(2024/10更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・HRテクノロジー（求人情報専門検索エンジンサイト「indeed」、オンライン求人広告・企業情報サイト「Glassdoor」） ・マッチング&ソリューション/販促領域（住宅「SUUMO」、美容「HotPepper Beauty」、ブライダル「ゼクシィ」、国内旅行「じゃらん」、飲食店「HotPepperグルメ」） ・マッチング&ソリューション/人材領域（就職「リクナビ」「リクナビNEXT」「リクルートエージェント」、アルバイト「タウンワーク」） ・人材派遣（スタッフサービス、リクルートスタッフィング、北米「Staffmark」「CSI」、豪州・アジア、欧州「RGF」） ・マッチング＆ソリューション（マルチ決済サービス「Airペイ」、給与・採用管理「Airワーク」、請求書管理、カード・現金化・予約アプリ） (2024/10更新) |
| 企業URL | https://recruit-holdings.com |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 減収転換 | 8.1% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 7四半期連続増益 | 20.0% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 23.0円 3期連続増配 | 0.25% 低め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 63.5 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は2月12日発表の第３四半期、経常利益：442,228百万円
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 442,228 |
|---|---|
| 進捗率 | -- % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2024/08/08 | 2024/11/11 | 2025/02/12 | |
|
2025/03 (連結)
今期進捗率 |
141,494
-- % |
297,053
-- % |
442,228
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 130,435 | 268,000 | 417,531 | 532,222 |
| 発表日 | 2023/08/10 | 2023/11/08 | 2024/02/09 | 2024/05/15 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/03 (連結) 前期進捗結果 |
130,263
30.4 % |
261,047
60.9 % |
382,032
89.1 % |
426,241
99.4 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 14.6% | 35.2% | 36.3% | 39.1% |
| 5年平均成長率 | 8.1% | 12.5% | 12.2% | 15.2% |
| 10年平均成長率 | 11.1% | 13.1% | 13.3% | 18.4% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 11.7% | 12.2% | 9.5% |
| 5年平均利益率 | - | 10.2% | 10.7% | 8.4% |
| 10年平均利益率 | - | 9.6% | 10.0% | 7.3% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 36.3倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 53.2 |
| 予想PER相対水準（5年） | 21.3 |
| PBR | 7.97倍 |
| PBR相対水準（2年） | 63.2 |
| PBR相対水準（5年） | 58.8 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 19.50% |
|---|---|
| 実績ROA | 11.91% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 63.6% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 0.25% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 0.6 |
| 実績配当利回り | 0.24% |
| 配当性向 | 10.2% |
| 連続増配年数（直近実績） | 3期 |