6223 西部技研
東証スタンダード機械
現在値1,727.0円(01/26 15:30)前日比-58.0(-3.25%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額354億円 PER(予)11.1
配当利回り(予)4.05% PBR(実)1.15
ROE(実)11.77% ROIC(実)
ROA(実)8.12%自己資本比率69.9%
予想経常利益(予)
(増益率)
3,883
(-7.3%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2026/01/26

企業情報

企業概要
空調事業会社、福岡県古賀市本社。連続ハニカム成形技術を基盤にデシカント(吸着式)除湿機やVOC濃縮装置・全熱交換器等の製造・販売、据付・保守等のサービス。デシカント除湿機はシリカゲルやゼオライト等の吸着材を用いてハニカム内部に湿気を吸着させて空気を除湿、多様な用途(防錆、防カビ、結露、吸湿/粉体、氷結、室内低湿化、早期乾燥)で食品・製薬工場、リチウムイオン電池、二次電池や有機ELの製造工程で導入。主要顧客は自動車メーカー、半導体メーカー、電池メーカー。VOC濃縮装置は塗料から発生するベンゼンやトルエン等の揮発性有機化合物(VOC)を選択的にVOC濃縮ロータ(ゼオライト使用)に吸着させ、排出ガスの無害化を実現。その他、省エネルギー装置/全熱交換器、外調機、ドライルーム等を製造販売。新製品のCO2分離回収装置(低濃度のCO2を分離・回収、中〜高濃度に濃縮)の開発を推進。2024年韓国グンミョン・エンジ社と資本業務提携。
(2025/08更新)
取扱商品
・デシカント除湿機(小型標準モデル「SGPシリーズ」「DSTシリーズ」、造船所向け除湿機、高機能外気処理機、カスタム機)
・VOC濃縮装置(VOC濃縮ローター、VOC濃縮カセット・ユニット、VOC濃縮燃焼装置)
・全熱交換器・顕熱交換器(回転式全熱交換器、産業空調用全熱交換ユニット)、外調機(ファンコイルユニット、ヒートレスデシカント外調機)
・循環型窒素精製機、オゾン分解フィルタ、脱臭フィルタ、溶剤回収システム
・ドライエア グローブボックス、ドライルーム、ドライブース、窒素ガスブース
(2025/08更新)
企業URL https://seibu-giken.com/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続減益-5.1%
年間1株配当予想配当利回り
70.0円 増配4.05% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
67.6 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は11月10日発表の第3四半期、経常利益:3,212百万円
対会社予想進捗率:82.7%
次の決算は本決算2026年2月13日に発表される予定です。
(ちなみに前年の本決算は2025年2月14日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益3,212
    進捗率 82.7 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2025/05/09 2025/08/08 2025/11/10
    2025/12 (連結)
    今期進捗率
    1,221
    31.4 %
    1,985
    51.1 %
    3,212
    82.7 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 3,883
    (2025/11/10)
    当初会社予想 -- -- -- 3,630
    (2025/02/14)
    コンセンサス -- -- -- 4,000

    発表日 2024/05/15 2024/08/09 2024/11/14 2025/02/14
    2024/12 (連結)
    前期進捗結果
    596
    13.0 %
    1,744
    38.1 %
    3,037
    66.4 %
    4,190
    91.5 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率22.6% 29.7% 26.6% 25.3%
5年平均成長率 - - - -
10年平均成長率 - - - -
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 15.3% 15.8% 12.7%
5年平均利益率 - - - -
10年平均利益率 - - - -

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)11.1倍
予想PER相対水準(2年)87.8
予想PER相対水準(5年)
PBR1.15倍
PBR相対水準(2年)40.0
PBR相対水準(5年)
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE11.77%
実績ROA8.12%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率69.9%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.05%
予想配当利回り対市場値88.9
実績配当利回り4.05%
配当性向43.2%
連続増配年数(直近実績)1期

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