6902 デンソー
東証プライム輸送用機器
現在値2,186.5円(01/30 14:48)前日比+21.0(+0.97%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額63,649億円 PER(予)14.6
配当利回り(予)2.93% PBR(実)1.27
ROE(実)6.31% ROIC(実)
ROA(実)3.79%自己資本比率60.9%
予想経常利益(予)
(増益率)
609,000
(39.6%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/29

企業情報

企業概要
世界2位の大手自動車部品サプライヤー、トヨタグループ。世界を代表する自動車市場メーカーを顧客にパワートレイン機器、エレクトリフィケーション、モビリティエレクトロニクス、サーマルシステムを供給。社員16万人以上、売上7兆円超、世界35の国・地域を拠点に自動車メーカーに先進的な技術・製品を提供するグローバル企業。パワートレイン機器は駆動系部品、燃料系部品、エンジン部品、排気系部品をカバー。熱交換機器(カーエアコン、コンデンサ、ラジエータ)は世界トップシェア。「電動化」「先進安全・自動運転」「コネクティッド」「FA・農業」4分野を重点領域に技術開発を推進。先進デバイス(半導体、センシング、アクチュエーション)、FA・社会ソリューション、フードバリューチェーンに取り組む。2017年カーナビ大手の富士通テンを子会社化。2018年トヨタ自動車と電動車の基幹部品を統合化。2020年トヨタ自動車から電子部品事業を譲受、トヨタ自動車と次世代車載半導体の研究・開発の合弁会社設立。2021年ジェコーを完全子会社化。主要取引先はトヨタ自動車。
(2025/01更新)
取扱商品
・エレクトリフィケーション(駆動・電源システム、電源供給・始動システム製品、電動パワーステアリング、制御ブレーキシステム、パワーウィンドウ・エンジン制御用モーター)
・モビリティエレクトロニクス(電子システム、プラットフォーム、エンジンECU、自動運転ECU、コックピット製品、コネクティッド製品、画像センサー、ミリ波レーダー、ソナーセンサー)
・パワートレイン機器(ディーゼル・ガソリン・EV・FCVシステム、排気システム、吸排気製品、CASE領域製品、駆動制御製品、センサ類、フィルタ)
・サーマルシステム(自動車・バス用エアコンシステム、ラジエーター、冷却用製品/コンデンサー)
・先進デバイス(駆動系製品、エバポ製品、エネルギーマネジメント製品、車載用パワー半導体、IC 、車載用/非車載用センシングシステム)
・FA(産業用ロボット、 自動化設備・モジュール、社会向け機器)、フードバリューチェーン(施設園芸ターンキーソリューション 、車載用冷凍機)
(2025/01更新)
企業URL https://www.denso.com/jp/ja/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高5.9%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続増益21.6%
年間1株配当予想配当利回り
55.0円 3期連続増配2.96% 標準
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
26.7 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月31日発表の中間決算、経常利益:281,734百万円
対会社予想進捗率:46.3%
次の決算は第3四半期決算2025年1月31日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2024年2月2日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益281,734
    進捗率 46.3 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/31 2024/10/31
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    137,718
    22.6 %
    281,734
    46.3 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 609,000
    (2024/10/31)
    当初会社予想 -- -- -- 772,000
    (2024/04/26)
    コンセンサス 142,180 304,000 467,033 640,545

    発表日 2023/07/28 2023/10/31 2024/02/02 2024/04/26
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    129,270
    23.6 %
    247,663
    45.2 %
    288,715
    52.7 %
    436,237
    79.6 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率13.1% 34.9% 31.1% 35.7%
5年平均成長率5.9% 3.8% 4.1% 4.2%
10年平均成長率5.7% 0.2% 0.9% 1.2%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 6.1% 6.7% 4.7%
5年平均利益率 - 4.5% 5.2% 3.6%
10年平均利益率 - 5.8% 6.6% 4.6%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)14.4倍
予想PER相対水準(2年)30.8
予想PER相対水準(5年)7.5
PBR1.25倍
PBR相対水準(2年)31.3
PBR相対水準(5年)48.1
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.31%
実績ROA3.79%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率60.9%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り2.96%
予想配当利回り対市場値53.2
実績配当利回り2.54%
配当性向52.4%
連続増配年数(直近実績)3期

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