7202 いすゞ自動車
東証プライム輸送用機器
現在値1,990.0円(02/12 10:25)前日比-22.0(-1.09%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額14,942億円 PER(予)10.9
配当利回り(予)4.62% PBR(実)0.98
ROE(実)12.74% ROIC(実)
ROA(実)5.59%自己資本比率44.8%
予想経常利益(予)
(増益率)
245,000
(-21.7%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10

企業情報

企業概要
トラック・バスの商用車メーカー。商用車(大型・中型・小型トラック、大型・中型バス、観光バス・路線バス、連節バス、商用バン)、ディーゼルエンジン(産業・マリン用)、ピックアップトラックの製造・販売。世界トップレベルのディーゼルエンジンメーカー。主要車種は小型トラック「ELF」・中型トラック「FORWARD」・大型トラック「GIGA」。運行中の走行データをもとに故障を予知する車両管理サービス「プレイズム」を開発。燃焼最適化技術・電子制御技術を基盤にクリーンディーゼルエンジンをベースとしたハイブリッド車の開発を推進。子会社にUDトラックス、いすゞ自動車販売、持分法適用会社にIJTTを持つ。2016年マツダへOEM供給。2019年スウェーデンAB VOLVO社と商用車分野で戦略的提携(2020年契約、UDトラックスを買収)。2020年ホンダと水素トラックの共同開発を開始。2021年トヨタ自動車・日野自動車と商用事業で共同企業契約(トヨタ自動車と資本業務提携)、ボルボ・グループとの戦略的提携を開始、米カミンズからディーゼルエンジンを調達(包括的パートナーシップ契約)。2024年子会社IJTT株式を譲渡。主要取引先はトリペッチ いすゞ セールス。
(2024/07更新)
取扱商品
・小型 トラック「エルフ」、中型トラック「フォワード」、大型トラック「ギガ」「ギガトラクタ」、防衛省向け「3 1/2tトラック」、圧縮天然ガス自動車「CNG」
・大型/路線・送迎用バス「エルガ」、中型/路線バス「エルガミオ」、大型/連節バス「エルガデュオ」
・大型/貸切・高速路線バス「ガーラ」、中型/観光・自家用・送迎バス「ガーラミオ」、ワンボックス/バン「COMO」
・ディーゼルエンジン(産業用エンジン、マリン用ディーゼルエンジン)
・グローバル(ピックアップ・トラック「ISUZU D-MAX」、PPV「ISUZU MU-X」
(2024/07更新)
企業URL https://www.isuzu.co.jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高9.5%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続減益-38.3%
年間1株配当予想配当利回り
92.0円 3期連続増配4.57% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
59.2 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は2月7日発表の第3四半期、経常利益:204,609百万円
対会社予想進捗率:83.5%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益204,609
    進捗率 83.5 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/08/07 2024/11/11 2025/02/07
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    83,186
    34.0 %
    135,332
    55.2 %
    204,609
    83.5 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 245,000
    (2025/02/07)
    当初会社予想 -- -- -- 275,000
    (2024/05/14)
    コンセンサス 67,050 147,000 224,050 272,425

    発表日 2023/08/09 2023/11/10 2024/02/09 2024/05/14
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    74,886
    25.0 %
    157,964
    52.7 %
    270,203
    90.1 %
    313,039
    104.3 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
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    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
決算期売上高(前期比)営業利益(前期比)経常利益(前期比)当期利益(前期比)
2025/03 予 New3,250,000-4.0% 230,000-21.5% 245,000-21.7% 135,000-23.5%
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率21.1% 45.2% 44.3% 60.5%
5年平均成長率9.5% 10.6% 10.6% 9.2%
10年平均成長率6.8% 5.3% 5.3% 4.0%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 8.0% 8.7% 5.0%
5年平均利益率 - 7.2% 7.7% 4.2%
10年平均利益率 - 7.8% 8.3% 4.9%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 819,467-9.3% 63,282-42.7% 69,277-38.3% 40,677-43.0%

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
決算期区分売上高(前年比)営業利益(前年比)経常利益(前年比)当期利益(前年比)
2024/12 New 3Q 2,355,772-7.3% 192,479-24.1% 204,609-24.3% 109,852-31.1%

キャッシュフロー推移

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    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)11.0倍
予想PER相対水準(2年)74.4
予想PER相対水準(5年)9.8
PBR0.99倍
PBR相対水準(2年)45.2
PBR相対水準(5年)75.7
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE12.74%
実績ROA5.59%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率44.8%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り4.57%
予想配当利回り対市場値90.1
実績配当利回り4.57%
配当性向40.0%
連続増配年数(直近実績)3期

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