7259 アイシン
東証プライム輸送用機器
現在値1,729.0円(01/30 14:30)前日比+20.5(+1.20%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額13,988億円 PER(予)13.8
配当利回り(予)3.47% PBR(実)0.71
ROE(実)4.67% ROIC(実)
ROA(実)2.07%自己資本比率46.0%
予想経常利益(予)
(増益率)
165,000
(10.1%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/01/29

企業情報

企業概要
世界有数の大手自動車部品メーカー、トヨタ系列。パワートレイン(eAxle、トランスミッション)、走行安全(運転支援、ブレーキ&シャシー)、車体関連(ドア周り)部品の生産、カーナビ等の情報システム。エンジン・ブレーキ・ボディ・情報電子関連・走行安全・CSSの幅広い自動車部品領域をカバー、燃料電池等のエネルギー分野や住生活分野にも事業展開。駆動ユニット、電動ウォーターポンプ、パワースライドドア、カーナビゲーションシステムは世界トップクラス。トヨタグループへの売上は約60%、グループ以外ではVW&Audi・PSAなどに部品供給。重点3領域(電動化、自動運転、コネクティッド)の技術開発を加速。傘下にアイシン高丘、アドヴィックス(ブレーキ事業集約のためデンソー・住友電工・トヨタと共同設立)、アイシンシロキを持つ。トヨタ自動車<7203>の持分法適用会社。2018年日清紡ブレーキからドラムブレーキ事業を譲受。2021年変速機子会社のアイシンAW(トヨタ自動車から株式譲受)と統合、アイシン精機から商号変更。2024年エクセディ<7278>との資本関係解消。主要取引先はトヨタ自動車。
(2024/09更新)
取扱商品
・パワートレイ関連/電動車製品(駆動ユニット「eAxle」、トランスミッション、電気式4WDユニット、電動ウォーターポンプ)、エンジン車製品(AT、MT、CVT)
・走行安全関連(自動駐車システム、自動緊急ブレーキシステム、ドライバーモニターシステム、ディスクブレーキ、ステアリング 、サスペンション)
・車体関連(ドアロック、パワースライドドアシステム、パワーバックドアシステム、サンルーフ、パワーシート、ドアフレーム、ドアハンドル)
・情報関連(カーナビゲーションシステム)、乗り合い送迎サービス
・エナジーソリューション/住生活・エネルギー関連(ガスヒートポンプエアコン、家庭用コージェネレーションシステム、シャワートイレ、水素ステーション)
・新規事業(パーソナルモビリティ「ILY-Ai」、水粒子「AIR(アイル)」、リアルタイム音声認識アプリ「YYProbe」、イムラ・レーザー、音響設備「TAOC」)
(2024/09更新)
企業URL https://www.aisin.com/jp/

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高4.0%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
2四半期連続減益-104.5%
年間1株配当予想配当利回り
56.7円 3.51% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
44.0 標準
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は10月31日発表の中間決算、経常利益:19,569百万円
対会社予想進捗率:11.9%
次の決算は第3四半期決算2025年1月31日に発表される予定です。
(ちなみに前年の第3四半期決算は2024年2月2日でした。)

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益19,569
    進捗率 11.9 %
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    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/31 2024/10/31
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    21,974
    13.3 %
    19,569
    11.9 %
    --
    -- %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- -- -- 165,000
    (2024/10/31)
    当初会社予想 -- -- -- 225,000
    (2024/04/26)
    コンセンサス 47,667 85,250 158,650 183,847

    発表日 2023/07/28 2023/10/31 2024/02/02 2024/04/26
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    54,464
    34.0 %
    108,220
    67.6 %
    105,528
    66.0 %
    149,877
    93.7 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率11.7% -0.4% -3.6% -4.9%
5年平均成長率4.0% -6.9% -7.2% -3.8%
10年平均成長率5.7% -1.8% -2.3% 0.1%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 3.0% 3.5% 2.1%
5年平均利益率 - 2.9% 3.3% 2.0%
10年平均利益率 - 4.4% 4.8% 2.5%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
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    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)13.6倍
予想PER相対水準(2年)54.5
予想PER相対水準(5年)23.5
PBR0.70倍
PBR相対水準(2年)47.1
PBR相対水準(5年)58.1
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE4.67%
実績ROA2.07%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率46.0%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り3.51%
予想配当利回り対市場値68.5
実績配当利回り3.32%
配当性向50.5%
連続増配年数(直近実績)

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