IFAビジネス会社。金融商品仲介（IFAと業務委任契約、IFAによる顧客への金融サービス提供に伴う証券会社との取次）、IFA支援（ビジネスプラットフォーム提供、対価のシステム使用料を徴収）を営む。特定の金融機関に属さない独立したファイナンシャル・アドバイザーである全国約200名（2024年）のIFA（Independent Financial Advisor）と業務委任契約。IFAにビジネス環境（オフィス/全国19拠点、ITシステム、情報、事務支援等）を提供。業務委任したIFAは顧客の資産運用アドバイスとして契約金融機関（楽天証券、SBI証券、あかつき証券、東海東京証券と金融証券仲介業に係る業務委託契約）の金融商品を紹介、証券会社から売買注文取次による報酬の所定割合をIFAに支払うスキーム。主要取引先は楽天証券、SBI証券、あかつき証券。