7510 たけびし
東証プライム卸売業
現在値1,899.0円(02/12 09:37)前日比+7.0(+0.37%)[20分ディレイ株価]売買単位:100株
時価総額304億円 PER(予)12.1
配当利回り(予)3.26% PBR(実)0.77
ROE(実)6.70% ROIC(実)
ROA(実)3.87%自己資本比率60.0%
予想経常利益(予)
(増益率)
3,550
(-9.3%)
レーティング
(対前週変化)

予想経常利益(コ)
(増益率)

目標株価(コ)
(株価乖離率)

※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日:2025/02/10

企業情報

企業概要
産業用電機・電子機器の技術商社。三菱電機製品を中心にFA・デバイス(産業機器、半導体・デバイス)、社会・情報通信(社会インフラ/電力公共〜医療・環境、情報通信システム)機器販売とソリューション提供。京都・滋賀地区が主力地盤、半導体・OA機器・FA機器を中核に重電からマイクロエレクトロニクスまで取り扱う(三菱電機製品、パートナー製品、オリジナル製品)。オリジナル製品はIoT連携ユニット、通信ミドルウェア、データ収集・監視ソフト、業務効率化ツール、販売管理システム「TECSAS」など。製造業向け自動化・省人化ビジネス、新規大手家電メーカ向けODMビジネス、医療機関向け診断装置ビジネス、公共・民間施設向け災害対策ビジネスの拡大に取り組む。2017年TOKAIコミュニケーションズ、NTTファシリティーズ等と設備管理IoTプラットフォームの実証実験を開始。2020年梅沢無線電機(基板の受託開発)を子会社化。2021年シンガポールのLe Champ社(電子部品・機器商社)を子会社化。主要仕入先は三菱電機グループ、オムロン。
(2024/07更新)
取扱商品
・ソリューション(FA、半導体・デバイス、ビル・住環境ファシリティ、セキュリティ、エネルギー、環境・省エネルギー、情報通信システム)
・産業機器システム(FA機器/コントローラ・駆動制御・配電制御・回転機、FAシステム、産業機械、オムロン機器)
・半導体・デバイス(組込み表示機器、産業用コントローラ、ストレージ、電源、電子ペーパー、通信、監視カメラ、半導体/三菱電機製品)
・社会インフラ(冷熱住設機器、ビル設備、公共・エネルギー、電子医療機器/放射線装置、エネルギーソリューション)
・情報通信(情報システム、通信システム、映像システム、セキュリティシステム、携帯電話)
(2024/07更新)
企業URL https://www.takebishi.co.jp

銘柄カルテ

長期業績トレンド
売上高5年平均成長率
3期連続増収 10年最高4.0%
短期業績トレンド
経常利益前年同期比
増益15.8%
年間1株配当予想配当利回り
62.0円 3期連続増配3.28% 高め
財務健全性
有利子負債率ネットD/Eレシオ
株価分析
52週株価水準チャート形状(6か月)
0.0 低め
アナリスト評価
レーティング目標株価(対株価)

決算発表予定

直近の決算は1月31日発表の第3四半期、経常利益:2,792百万円
対会社予想進捗率:78.6%

今期進捗状況

    直近実績 (百万円)
    経常利益2,792
    進捗率 78.6 %
    表示: 折りたたむ
    経常利益進捗1Q2Q3Q通期
    決算発表日 2024/07/31 2024/10/31 2025/01/31
    2025/03 (連結)
    今期進捗率
    937
    26.4 %
    1,575
    44.4 %
    2,792
    78.6 %
    --
    -- %
    最新会社予想 -- 1,410
    (2024/07/31)
    -- 3,550
    (2025/01/31)
    当初会社予想 -- -- -- --
    コンセンサス 750 1,700 2,550 3,500

    発表日 2023/07/28 2023/10/31 2024/01/31 2024/04/26
    2024/03 (連結)
    前期進捗結果
    1,202
    29.0 %
    2,180
    52.5 %
    3,231
    77.9 %
    3,915
    94.3 %
    ※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率

通期業績推移

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前期比・指数は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算
平均成長率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均成長率16.8% 21.5% 21.3% 23.0%
5年平均成長率4.0% -0.5% -0.0% -0.5%
10年平均成長率3.4% 6.1% 6.2% 7.0%
平均利益率
売上高営業利益経常利益当期利益
3年平均利益率 - 3.8% 4.0% 2.6%
5年平均利益率 - 3.6% 3.8% 2.4%
10年平均利益率 - 3.6% 3.8% 2.5%

四半期業績推移(3か月)

    詳細:
    表示: 折りたたむ
    ※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

四半期業績推移(累積)

    詳細:
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    ※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

キャッシュフロー推移

    表示: 折りたたむ
    ※「S」:米国会計基準、「I」:国際会計基準(IFRS)、未記載:日本会計基準
    ※「変」は変則決算

指標一覧

割安性関連指標
予想PER(会社予想)12.1倍
予想PER相対水準(2年)42.6
予想PER相対水準(5年)35.1
PBR0.76倍
PBR相対水準(2年)16.7
PBR相対水準(5年)46.8
EV/EBITDA
収益性・効率性関連指標
実績ROE6.70%
実績ROA3.87%
ROIC
総資産回転率
売上債権回転率
棚卸資産回転率
仕入債務回転率
財務健全性関連指標
自己資本比率60.0%
流動比率
有利子負債比率
ネットD/Eレシオ
固定比率
長期固定適合率
配当関連指標
予想配当利回り3.28%
予想配当利回り対市場値61.0
実績配当利回り3.28%
配当性向39.6%
連続増配年数(直近実績)3期

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