9090 ＡＺ−ＣＯＭ丸和ホールディングス
| 東証プライム | 陸運 |
現在値845.0円(08/07 15:30)前日比+26.0(+3.17%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 1,166億円 | PER(予) | 13.7倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 3.79% | PBR(実) | 1.85倍 |
| ROE(実) | 12.40% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 5.06% | 自己資本比率 | 40.1% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 14,000 (11.7%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2026/08/07
企業情報
| 企業概要 |
物流サービス会社、埼玉県吉川市本社。物流センター業務をコアとする3PL業務（コンサル・企画立案、物流システム構築、包括受託）と輸配送サービス（軽貨物・トラック・コンテナ輸送「桃太郎便」、宅配）。（旧）丸和運輸機関。3PLは小売業を中心としたEC物流（EC通販、宅配、幹線輸送、センター運営）、低温食品物流（食品スーパーマーケット）、医薬・医療物流（ドラッグストア）の3サービス。首都圏を中心に宅配「ECラストワンマイル当日お届けサービス」、ネットスーパー「お届け宅配ビジネス」、産地直送便、パートナー企業向けの経営支援サービス「AZ-COMネット」、BCP物流（災害時における全国の地方自治体、優良企業との協定）を提供。2018年トランコムと資本業務提携（2024年解消）。2022年ファイズHD<9325>と資本業務提携（子会社化）、マツキヨココカラ＆カンパニーから物流業務受託。2022年上組<9364>と資本業務提携。2025年JDSC<4418>と資本業務提携。2026年セイノーホールディングスと業務提携。主要取引先はアマゾンジャパン。
(2026/06更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・3PLサービス「AZ-COM」（EC常温3PL、低温食品3PL、医薬・医療3PL） ・輸配送サービス「桃太郎便」（軽貨物輸送、トラック輸送/チャーター輸送・小口配送・引越サービス、コンテナ輸送/鉄道コンテナ・レンタル・クールコンテナ） ・インターネット通販向け宅配「ECラストワンマイル当日お届けサービス」、食品物流（産地直送バリューチェーン） ・オンデマンドサービス（オンデマンドアーカイブ、機密文書保管・集配送、データ変換、機密抹消＆リサイクル） (2026/06更新) |
| 企業URL | https://www.az-com-maruwa-hd.co.jp/ |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 10期連続増収 10年最高 | 15.5% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 3四半期連続減益 | -37.9% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 32.0円 | 3.79% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 19.8 低め | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は8月5日発表の第１四半期、経常利益：2,025百万円
対会社予想進捗率：14.5%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 2,025 |
|---|---|
| 進捗率 | 14.5 % |
表示：
折りたたむ
| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | 2026/08/05 | |||
|
2027/03 (連結)
今期進捗率 |
2,025
14.5 % |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- |
5,540
(2026/08/05) | -- |
14,000
(2026/08/05) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| コンセンサス | 2,749 | 5,867 | 10,693 | 14,100 |
| 発表日 | 2025/08/05 | 2025/11/05 | 2026/02/05 | 2026/05/11 |
|---|---|---|---|---|
| 2026/03 (連結) 前期進捗結果 |
3,259
27.2 % |
6,269
52.2 % |
10,495
87.5 % |
12,530
104.4 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2026/08/05発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2027/03 予 New | 250,000 | 8.4% | 13,800 | 16.3% | 14,000 | 11.7% | 8,300 | 11.4% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 9.0% | 1.5% | 1.6% | -1.4% |
| 5年平均成長率 | 15.5% | 8.1% | 8.7% | 6.1% |
| 10年平均成長率 | 14.3% | 11.8% | 12.4% | 11.2% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 5.8% | 6.1% | 3.8% |
| 5年平均利益率 | - | 6.1% | 6.4% | 4.1% |
| 10年平均利益率 | - | 6.4% | 6.7% | 4.3% |
四半期業績推移（3か月）
詳細：
表示：
折りたたむ
※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/08/05発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 New | 1Q | 58,698 | 6.2% | 2,194 | -28.7% | 2,025 | -37.9% | 1,523 | -24.0% |
四半期業績推移（累積）
詳細：
表示：
折りたたむ
※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2026/08/05発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/06 New | 1Q | 58,698 | 6.3% | 2,194 | -28.7% | 2,025 | -37.9% | 1,523 | -24.0% |
キャッシュフロー推移
表示：
折りたたむ
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 13.7倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 13.0 |
| 予想PER相対水準（5年） | 6.6 |
| PBR | 1.85倍 |
| PBR相対水準（2年） | 15.5 |
| PBR相対水準（5年） | 3.7 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 12.40% |
|---|---|
| 実績ROA | 5.06% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 40.1% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 3.79% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 74.2 |
| 実績配当利回り | 3.79% |
| 配当性向 | 58.1% |
| 連続増配年数（直近実績） | － |