6817 スミダコーポレーション
| 東証プライム | 電気機器 |
現在値936.0円(02/07 15:30)前日比+17.0(+1.85%)[20分ディレイ株価]売買単位：100株
| 時価総額 | 310億円 | PER(予) | 9.7倍 |
|---|---|---|---|
| 配当利回り(予) | 5.66% | PBR(実) | 0.53倍 |
| ROE(実) | 1.04% | ROIC(実) |  |
| ROA(実) | 0.41% | 自己資本比率 | 39.7% |
|
予想経常利益(予) (増益率) | 4,080 (215.1%) |
レーティング (対前週変化) | |
|
予想経常利益(コ) (増益率) | |
目標株価(コ) (株価乖離率) | |
※経常利益単位は百万円
財務データ等 更新日：2025/02/07
企業情報
| 企業概要 |
コイルメーカーのスミダ電機を中核とする電子部品グループ。巻線技術を中核に車載用・家電用コイル部品（インダクタ、トランス、シグナル、EMC、センサ）や車載用モジュール製品、磁性材料の製造・販売。標準品とカスタム設計製品（ソリューション提供）の開発・製造・販売を世界14カ国・従業員2万人規模で展開するグローバル企業。主要製品は部品・モジュール製品（パワーインダクタ、トランス）、自動車用キーレスシステム、キセノンイグナイター、モバイル通信機器、RFIDタグ、太陽光発電用パワーインバータなど。その他、磁性材料、セラミックス、フレキシブルコネクターの供給、EMSサービス等。キーレスエントリー用コイルで世界トップ。車載（EV/xEV関連）、インダストリー・家電（脱炭素、デジタル化、医療関連アプリケーション）に注力。2014年日本光電工業の変成器事業<6849>を譲受。
(2025/01更新) |
|---|---|
| 取扱商品 | ・パワーインダクタ＆RFインダクタ（面実装、ピンタイプ、デジタルアンプ用LPFコイル、RFチップインダクタ） ・パワートランスフォーマー（面実装タイプ、ピンタイプ、PoE トランス、スイッチング・パワーサプライ、リアクタ、非接触給電コイル） ・車載用モジュール（インバーター用チョーク・モジュール、パワー・コンバージョン、フィルターモジュール） ・センサ・アクチュエータ（ローターポジションセンサー、ABS コイル、ソレノイドコイル） ・シグナル製品（RF/通信、RFID、アンテナコイル）、EMC（ACパワーライン、DCパワーライン、ノーマルモードチョーク、コモンモードチョーク） ・磁性材料、セラミック部品、EMS、フレキシブル・コネクション、医療機器用コンポーネント（アイソレーショントランス） (2025/01更新) |
| 企業URL | https://www.sumida.com |
銘柄カルテ
長期業績トレンド
| 売上高 | 5年平均成長率 |
| 減収転換 | 8.8% |
短期業績トレンド
| 経常利益 | 前年同期比 |
| 6四半期連続減益 | -200.5% |
配当
| 年間1株配当 | 予想配当利回り |
| 53.0円 4期連続増配 | 5.66% 高め |
財務健全性
| 有利子負債率 | ネットD/Eレシオ |
| |
株価分析
| 52週株価水準 | チャート形状（6か月） |
| 33.5 標準 | |
アナリスト評価
| レーティング | 目標株価(対株価) |
| |
決算発表予定
直近の決算は本日発表の本決算、経常利益：1,295百万円
対会社予想進捗率：215.8%
今期進捗状況
直近実績 (百万円)
| 経常利益 | 1,295 |
|---|---|
| 進捗率 | 215.8 % |
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| 経常利益進捗 | 1Q | 2Q | 3Q | 通期 |
|---|---|---|---|---|
| 決算発表日 | ||||
|
2025/12 (連結)
今期進捗率 |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
--
-- % |
| 最新会社予想 | -- | -- | -- |
4,080
(2025/02/07) |
| 当初会社予想 | -- | -- | -- | -- |
| 発表日 | 2024/04/30 | 2024/07/31 | 2024/10/31 | 2025/02/07 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/12 (連結) 前期進捗結果 |
464
77.3 % |
733
122.2 % |
1,684
280.7 % |
1,295
215.8 % |
※単位は百万円、各四半期の経常利益数値は累計値、進捗率は通期会社予想に対する比率
通期業績推移
速報値(2025/02/07発表)
| 決算期 | 売上高 | （前期比） | 営業利益 | （前期比） | 経常利益 | （前期比） | 当期利益 | （前期比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 I New | 143,978 | -2.5% | 4,513 | -47.3% | 1,295 | -77.9% | 590 | -88.3% |
| 2024/12 I New | 143,978 | -2.5% | 4,513 | -47.3% | 1,295 | -77.9% | 590 | -88.3% |
| 2025/12 予 I New | 144,000 | 0.0% | 7,000 | 55.1% | 4,080 | 215.1% | 3,200 | 442.4% |
| 2025/12 予 I New | 144,000 | 0.0% | 7,000 | 55.1% | 4,080 | 215.1% | 3,200 | 442.4% |
平均成長率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均成長率 | 11.1% | -5.4% | -30.7% | -39.2% |
| 5年平均成長率 | 8.8% | 5.0% | -9.9% | -17.9% |
| 10年平均成長率 | 6.4% | 3.0% | -7.4% | -7.9% |
平均利益率
| 売上高 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | |
|---|---|---|---|---|
| 3年平均利益率 | - | 5.0% | 3.2% | 2.5% |
| 5年平均利益率 | - | 4.7% | 3.0% | 2.2% |
| 10年平均利益率 | - | 5.2% | 3.8% | 2.7% |
四半期業績推移（3か月）
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※前年同期比・指数は各項目を 3ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 I New | 本 | 34,442 | -6.3% | 407 | -64.6% | -389 | -200.5% | -652 | -192.9% |
四半期業績推移（累積）
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※本決算の場合、前年同期比は各項目を12ヶ月換算した値を表示
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
速報値(2025/02/07発表)
| 決算期 | 区分 | 売上高 | （前年比） | 営業利益 | （前年比） | 経常利益 | （前年比） | 当期利益 | （前年比） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/12 I New | 本 | 143,978 | -2.5% | 4,513 | -47.3% | 1,295 | -77.9% | 590 | -88.4% |
キャッシュフロー推移
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※「S」：米国会計基準、「I」：国際会計基準(IFRS)、未記載：日本会計基準
※「変」は変則決算
※「変」は変則決算
指標一覧
割安性関連指標
| 予想PER（会社予想） | 9.7倍 |
|---|---|
| 予想PER相対水準（2年） | 6.3 |
| 予想PER相対水準（5年） | 6.3 |
| PBR | 0.53倍 |
| PBR相対水準（2年） | 20.3 |
| PBR相対水準（5年） | 17.1 |
| EV/EBITDA | |
収益性・効率性関連指標
| 実績ROE | 1.04% |
|---|---|
| 実績ROA | 0.41% |
| ROIC | |
| 総資産回転率 | |
| 売上債権回転率 | |
| 棚卸資産回転率 | |
| 仕入債務回転率 | |
財務健全性関連指標
| 自己資本比率 | 39.7% |
|---|---|
| 流動比率 | |
| 有利子負債比率 | |
| ネットD/Eレシオ | |
| 固定比率 | |
| 長期固定適合率 | |
配当関連指標
| 予想配当利回り | 5.66% |
|---|---|
| 予想配当利回り対市場値 | 98.5 |
| 実績配当利回り | 5.66% |
| 配当性向 | 295.1% |
| 連続増配年数（直近実績） | 4期 |